职业和职业生涯发展
客户性格特征
家庭的收支与资产负债状况
受教育程度和投资经验
第1题：
是解决客户住房、教育和养老等需要面临的问题。
A．现金、消费及债务管理
B．保险规划
C．人生事件规划
D．投资规划
第2题：
第3题：
关于财务规划，下列说法正确的是( )。
A．投资规划研究风险转移的问题
B．税收规划研究减少客户支出的问题
C．保险规划讨论客户资产保值增值的问题
D．现金、消费及债务管理解决客户资金结余的问题
E．人生事件规划解决客户住房、教育及养老等方面的问题
第4题：
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
下列各项属于客户理财目标的具体内容的有（ ）。
A.投资规划
B.教育投资规划
C.税务规划
D.遗嘱、遗产规划
E.退休养老规划
第9题：
第10题：