对运营中问题不予以解决。
理财规划师分析和评估客户生活的各个方面的财务状况。
最终帮助客户制定出合理的可操作性的理财规划方案
理财师和客户共同确定理财目标体系。
第1题:
关于中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义强调的要点,下列说法错误的是( )。
A.金融理财是针对客户一生的长期规划,而不是针对客户某个阶段的规划
B.金融理财是由专业理财人士提供的金融服务,而不是客户自己理财
C.金融理财是综合性金融服务,而不是金融产品推销
D.金融理财是一个产品
第2题:
第3题:
关于签订理财规划服务合同,说法错误的是( )。
A.签订理财规划服务合同应以理财规划师的名义
B.理财规划师在向客户解释合同条款时,应注意合同条款中是否有理解歧义的地方
C.不得向客户作出收益保证或承诺
D.合同签订后应将原件交给相关部门存档
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。
A.专项理财规划建议书涉及金额较小,基本都可以实现
B.专项理财规划建议书只需要考虑特定因素,不要求全面分析
C.专项理财规划建议书的施行要有优先顺序
D.专项理财规划建议书是独立执行的
第9题:
第10题:
关于个人理财,下列说法错误的是()。