行政级别
风险偏好
生命周期
流动资产
第1题:
客户经理提供财富顾问服务前,二级分行系统管理员需为客户经理开立()和()两种系统角色。
A、业务负责人
B、客户经理
C、全职客户经理
D、财富客户经理
第2题:
第3题:
私人银行顾问咨询业务是指工行在为( )提供金融资产服务过程中,整合利用行内外资源为( )及相关主体提供投融资顾问、高端个人理财顾问和金融产品配置顾问等综合化顾问金融服务的业务。
A.私人银行签约客户 、私人银行签约客户
B.私人银行客户、私人银行签约客户
C.财富客户、私人银行签约客户
D.个人客户、私人银行签约客户
第4题:
PBCS系统销售人员岗分设(),负责权限内操作销售门户系统、为客户办理业务并提供产品营销与服务。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》的规定,( )是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
A.财富管理
B.个人理财
C.个人贷款
D.公司理财
第9题:
第10题:
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队,依托我行自主研发的投资组合管理模型,根据客户的(),为其提供的综合化顾问咨询服务,