个人客户经理要及时了解客户情况和需求,每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录。()

题目
判断题
个人客户经理要及时了解客户情况和需求,每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录。()
A

B

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第1题:

在个人客户营销管理系统(简称PBMS)中,()是通过系统挖掘和人工识别两种方式及时发现优质客户,建立客户经理与优质客户之间的服务关系。

  • A、普通客户管理
  • B、潜力客户管理
  • C、优质客户管理
  • D、一般客户管理

正确答案:C

第2题:

大堂经理的优质客户识别和推荐工作,包括的主要工作内容有()。

  • A、对未持有我行贵宾卡的潜在贵宾客户,要引导其至个人理财顾问处
  • B、了解个人理财经理每日客户预约及营销活动安排
  • C、了解个人客户经理每日客户预约及营销活动安排
  • D、将个人贵宾客户引导至个人理财经理处
  • E、将个人贵宾客户引导至个人客户经理处

正确答案:A,B,C,D,E

第3题:

对当天识别出的优质客户,大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。

判断对错


参考答案:(√)

第4题:

以下所述,属于个人客户经理开发现有客户方式和渠道的有(

  • A、通过个人优质客户管理系统(PCRM)识别客户
  • B、通过客户交易行为发掘客户
  • C、通过与客户直接接触了解客户
  • D、从系统内其他部门的客户中发掘新客户
  • E、举办有针对性的活动识别、发现新客户

正确答案:A,B,C

第5题:

个人客户经理风险披露制度规定的工作内容有()

  • A、应当履行对客户尽职调查的义务
  • B、了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力
  • C、通过约访,及时了解客户情况和需求
  • D、对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示
  • E、撰写分析评估报告

正确答案:A,B,D

第6题:

对当天识别出的优质客户,大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。()


正确答案:正确

第7题:

个人客户经理应通过个人()查询其维护客户的个人客户信息。

  • A、核心银行系统(CBANK)
  • B、客户关系管理系统(PCRM)
  • C、业绩价值管理系统(PVMS)
  • D、客户营销管理系统(PBMS)

正确答案:D

第8题:

个人客户经理客户拜访制度包括().

  • A、制定每天、每周、每月的客户拜访计划,并按计划执行。
  • B、通过拜访,及时了解客户情况和需求。
  • C、对拜访了解到的信息及时登陆CFE系统进行记录。
  • D、向网点负责人汇报客户管理情况。

正确答案:A,B,C

第9题:

不属于个人客户经理营业后工作工作内容的是:()

  • A、整理客户相关资料,及时维护更新PCRM系统
  • B、妥善保管客户资料
  • C、当日工作总结,登记《个人客户经理工作日志》
  • D、定期对所管理的客户情况进行分析

正确答案:D

第10题:

个人客户经理要及时了解客户情况和需求,每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统(PCRM)填写客户访谈记录。()


正确答案:正确

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