短期
长期
周期
循环
第1题:
金融理财师所倡导的正确理财思路是( )
A.理财策略理财产品理财组合
B.理财策略理财组合理财产品
C.理财组合理财策略理财产品
D.理财产品理财组合理财策略
第2题:
金融理财是一种有针对性的金融服务,它是( )
A.客户自己理财、综合性金融服务
B.客户自己理财、金融产品推销
C.专业理财人士提供的金融服务、金融产品推销
D.专业理财人士提供的金融服务、综合性金融服务
第3题:
根据FPSBChina对金融理财的定义,下列说法错误的是( )。
A.金融理财不是产品推销,是一种综合金融服务
B.金融理财强调由专业理财人员为客户提供综合财务规划
C.金融理财强调由专业理财人员通过规范的操作流程,帮助客户实现人生各阶段的目标
D.金融理财的目标是帮助客户迅速致富
第4题:
第5题:
银行在提供个人理财服务时,往往需要广泛利用各种金融产品和投资工具,下列属于个人理财工具的有( )。
A.银行产品
B.信托产品
C.证券投资基金
D.金融衍生产品
E.保险产品
第6题:
根据FPSB China对金融理财的定义,下列说法错误的是( )。
A.不是综合金融服务,而是产品推销
B.不是客户自己理财,而是专业人员提供理财服务
C.不是针对客户某个生命阶段,而是针对客户一生
D.不是一个产品,而是一个过程
第7题:
在执行个人理财规划方案的过程中,金融理财师选择金融产品和服务的原则不包括( )。
A.金融理财师应选择与客户生活和财务的目标、需求及实现的先后顺序相一致的金融产品和服务
B.金融理财师应对提供给客户的产品和服务进行深入调查和恰当评估,在有效的信息基础上形成专业判断,帮助客户选择合适的金融产品和服务
C.只要选择的金融产品和服务能够合理满足客户的目标及优先顺序,不同的金融理财师可以为某一特定客户选择不同的金融产品和服务
D.鉴于对产品的了解程度,金融产品和服务的选择应以所在机构的产品和服务为主
第8题:
关于中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义强调的要点,下列说法错误的是( )。
A.金融理财是针对客户一生的长期规划,而不是针对客户某个阶段的规划
B.金融理财是由专业理财人士提供的金融服务,而不是客户自己理财
C.金融理财是综合性金融服务,而不是金融产品推销
D.金融理财是一个产品
第9题:
第10题:
根据FPSBChina对金融理财的定义,下列说法错误的是()。