养老金计划调整
进行投资组合
退休生活保障
退休后旅游计划
第1题：
退休计划资产投资就是( ),它必须在投资期限、目标收益率、流动性等方面与( )组合相匹配
A．集中投资 市场上现有金融资产
B．集中投资 养老金的负债组合
C．组合投资 养老金的负债组合
D．组合投资 市场上现有金融资产
第2题：
EET的税收待遇是对( )征税。
A．退休计划资产的投资收益
B．退休计划筹资
C．受益人领取养老金
D．退休计划资产的投资收益和受益人领取养老金
第3题：
一般来讲，30多岁已婚客户的中期投资目标为( )。
A．实现环球旅游
B．购买汽车
C．购买更大的房屋
D．子女教育开支
E．养老金计划调整
第4题：
第5题：
下列哪些属于理财师不需要具有的工作能力?( )
A．测算养老金赤字
B．准确验算出客户的职业风险和预期寿命
C．检验客户既定退休收入，包括国家基本养老保险收入、企业养老金计划收入、家庭财产或待继承的财产等
D．根据客户退休生活目标为其测算养老金总量
第6题：
退休计划是以( )为目标的计划。
A．筹集养老金
B．筹集医疗费
C．购买退休住房
D．养老金投资
第7题：
下列关于非生存年金计划描述不正确的是( )
A．是根据客户筹资能力设计退休计划支付能力的退休计划
B．可以不考虑受益人在退休后的生存期
C．是最完整的退休计划,为人们退休后的生存期提供最大的保障
D．是与生存年金计划并列的退休计划
第8题：
微观设计要具体到月养老金支付数额,宏观设计要覆盖客户退休后全部余命的退休计划是( )
A．待遇确定计划
B．缴费确定计划
C．生存年金计划
D．非生存年金计划
第9题：
第10题：