第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。
A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现
B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析
C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序
D．专项理财规划建议书是独立执行的
第3题：
理财规划建议书的封面一般不包括( )。
A．标题
B．理财规划目标
C．执行该理财规划的单位
D．出具报告的日期
第4题：
下列关于实施个人退休计划的五步骤,次序描述正确的是( )
A．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财
B．①发现客户;②估算赤字;③资产评估;④规划设计;⑤规划理财
C．①发现客户;②资产评估;③规划设计;④估算赤字;⑤规划理财
D．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划理财;⑤规划设计
第5题：
针对当前社会上出现的大规模抢购“基金”的情况，金融理财师对客户最需要进行的是 ( )。
A．个人理财规划
B．金融资产理财规划
C．保险理财规划与风险管理
D．不动产理财规划
第6题：
综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。
A．abdce
B．badce
C．abcde
D．ebdac
第7题：
综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。
A．认识当前财务状况
B．明确现有问题
C．改进不足之处
D．指导客户未来财务活动
E．规范客户日常理财行为
第8题：
A.制定并实施理财规划
B.确定理财目标
C.评估理财方法
D.选择理财方法
第9题：
关于理财规划安排，正确的步骤应该是( )。
A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
第10题：