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以下不属于退休规划的流程的步骤的是（）。

题目
以下不属于退休规划的流程的步骤的是（）。

A.计算资金需求和退休收入
B.工作生涯的、设计
C.投资规划的执行和跟踪
D.确定退休目标
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第1题：

下列是退休养老规划的几个步骤:

A.测算退休基金的缺口

B.“定期定投”弥补退休基金缺口

C.测算退休后所需基金到的数量

D.调整退休养老规划方案

E.设定退休目标(包括退休年龄和退休后的生活质量)

则制定退休养老规划的正确顺序是( )。

A．CEABD

B．ECBAD

C．ECABD

D．ECADB


正确答案：C

第2题：

以下不属于个人理财规划内容的是()

A.储蓄规划

B.保险规划

C.健康规划

D.退休规划


参考答案：D

第3题：

以下( )不属于个人理财规划的内容。

A．教育投资规划

B．健康规划

C．退休规划

D．居住规划


正确答案：B

第4题：

退休规划的步骤（ ）
Ⅰ.确定退休目标
Ⅱ.计算资金需求和退休收入
Ⅲ.计算资金缺口
Ⅳ.制定退休规划
Ⅴ.退休规划的执行和跟踪

A：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B：Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

答案：A
解析：
退休规划的步骤有:确定退休目标、计算资金需求和退休收入、计算资金缺口、制定退休规划、退休规划的执行和跟踪。

第5题：

以下不属于退休前期家庭的理财规划需求的是()。

A:现金规划
B:投资规划
C:消费支出规划
D:退休养老规划

答案：C
解析：
退休前期客户的理财规划主要包括退休养老规划、投资规划、税收筹划、现金规划、财产传承规划。

第6题：

以下哪一选项不属于个人理财规划的内容（ ）。

A．教育投资规划

B．健康规划

C．退休规划

D．居住规划


正确答案：B

第7题：

退休计划服务包括退休计划规划咨询服务和退休计划理财服务,下列实施个人退休计划的几大步骤中,属于规划咨询服务的有( )①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财

A．①②③

B．①②③④

C．①②③④⑤

D．②③④


参考答案：D

第8题：

以下哪一项不属于个人理财规划的内容?（ ）。 A．教育投资规划 B．健康规划 C．退休规划 D．居住规划


正确答案：B
随着基因检测的推广，一个新的概念——个人健康规划被提了出来。“健康规划”正在悄然成为一种时尚生活的新标志，它通过有机的整合自身和医疗机构、保健机构、保险组织等医疗保健服务提供者的资源，为每一位加盟的社会成员即医疗保健消费者，提供系统的、连续的、个性化的医疗保健服务，使消费者能够以最合理的费用支出得到最全面而有效的健康服务。但是，目前它还不是个人理财规划范围。

第9题：

退休规划的步骤（ ）
Ⅰ.确定退休目标
Ⅱ.计算资金需求和退休收入
Ⅲ.计算资金缺口
Ⅳ.制定退休规划
Ⅴ.退休规划的执行和跟踪

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ

答案：C
解析：
退休规划的步骤有（1）确定退休目标（2）计算资金需求和退休收入（3）计算资金缺口（4）制定退休规划（5）退休规划的执行和跟踪。

第10题：

制定退休规划应该包括哪些步骤（　　）

A.确定退休目标
B.计算资金需求和退休收入
C.计算资金缺口
D.制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择
E.投资规划的执行和跟踪

答案：A,B,C,D,E
解析：
-般来说，制定退休规划包括以下五个步骤：①确定退休目标，即客户要决定退休的年龄、退休后的生活方式和水平；②计算资金需求和退休收入，以当前消费水平为参照指标，综合考虑未来维持-定生活品质所需要的资金适当调整资金需求；③计算资金缺口，退休后需要花费的资金和可收入的资金之间的差距就是客户应该自筹的退休资金，即退休规划的资金缺口；④制定退休规划，确定投资工具、投资方式的选择：根据资金缺口选择适当的投资工具和投资方式；⑤投资规划的执行和跟踪，按照退休规划进行执行，并按照-定时间周期跟踪退休规划的执行情况，以适应各种因素的变化。

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