第1题:
根据客户类型对理财业务进行分类,可以分为( )。
A.理财顾问服务
B.理财业务
C.综合理财服务
D.财富管理业务
E.私人银行业务
第2题:
银行往往根据客户类型进行业务分类,理财业务可分为理财业务(服务)、财富管理业务(服务)和私人银行业务(服务)三个层次,下列相关说法不正确的是( )。
A.理财业务客户范围相对较广,但服务种类相对较窄
B.私人银行业务服务内容最为全面,除了提供金融产品外,更重要的是提供全面的服务
C.私人银行业务是面向中高端客户提供的服务
D.财富管理客户,客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户
第3题:
根据《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》,按照客户类型,理财类业务主要有()。
A、机构理财类业务
B、公共理财类业务
C、个人理财类业务
D、私人理财类业务
第4题:
第5题:
第6题:
按是否接受客户委托和授权对客户资金进行投资和管理,理财业务可分为( )。
A.理财顾问服务
B.理财业务
C.综合理财服务
D.财富管理业务
E.私人银行业务
第7题:
第8题:
按照理财顾问业务的客户管理要求,对客户实行分层管理的内容不包括( )。
A.根据不同种类个人理财顾问业务的特点,以及客户的经济状况、风险认知能力和风险承受能力,对客户进行分层,防止错误销售,以免损害客户利益
B.商业银行在客户分层的基础上,结合不同理财顾问业务类型的特点,确定向不同的客户提供理财顾问服务的通道
C.商业银行在充分认识到不同层次客户、不同类型业务、不同服务渠道所面临的主要风险后,制订相应的具有针对性的业务管理制度
D.商业银行应建立个人理财顾问业务的跟踪调查制度,定期对客户的分层进行重新评估分析,避免不当销售
第9题:
第10题: