客户信息的整理主要针对的是(  )。

题目
客户信息的整理主要针对的是(  )。

A.定性信息
B.定量信息
C.家庭基本信息
D.客户职业
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第1题:

客户信息的整理通常是针对定性信息。( )


答案:错
解析:
客户信息的整理通常是针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。

第2题:

客户信息的整理通常是针对定性信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。


答案:错
解析:
客户信息的整理通常是针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。

第3题:

客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总成资产负债表和收支储蓄表。

判断对错


答案:(√)

第4题:

IDC业务变更流程主要针对客户信息,而客户信息主要包括()

  • A、客户联系人电话
  • B、合同生效时间
  • C、合同周期
  • D、合同性质

正确答案:A,B,C,D

第5题:

对客户信息资料的(  )是客户信息资源有效利用的前提。

A、收集
B、记录
C、更新
D、跟踪服务
E、整理

答案:B,C
解析:
客户信息的挖掘和建立是为了促成交易,赚取服务佣金。对客户信息资料的记录、更新是客户信息资源有效利用的前提。

第6题:

了解客户,包括全面收集、整理、分析与客户相关的信息。(  )


答案:对
解析:
题干表述正确。

第7题:

关于客户信息的整理,下列说法错误的是(  )。

A.要对客户信息进行全面的分析,还有—个非常重要的步骤按标准化的格式,对所收集到的“数据”进行整理
B.客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计

答案:B
解析:
客户信息的整理通常是针对定量信息,—股汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表,

第8题:

下列关于客户信息整理的说法中,正确的是( )。

A.客户信息的整理通常是针对定性信息的
B.客户信息的整理一般汇总为现金流量表和收支储蓄表
C.通过现金流量表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计

答案:D
解析:
客户信息的整理通常是针对定量信息的,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表:(1)通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计。(2)通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计。

第9题:

关于客户信息的整理,下列说法错误的是( )。

A.要对客户信息进行全面的分析,还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式,对所收集到的 “数据”进行整理
B.客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表
C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计
D.通过家庭收支储蓄表对客P的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计

答案:B
解析:
客户信息的整理通常是针对定量信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。故选项B错误。

第10题:

客户拜访结束后要进行信息整理工作,不属于客户拜访信息整理的内容的是()。

  • A、客户分类调整记录
  • B、客户档案的维护
  • C、拜访日志的撰写
  • D、市场分析报告的撰写

正确答案:A

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