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（　　）是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。

题目
（　　）是指经过专业资格认证，即持有相关从业资格牌照、代表金融机构为客户提供理财规划专业服务的专业人士。

A.财富管理师
B.会计师
C.经济师
D.分析师
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第1题：

理财顾问服务是指商业银行向客户提供的（ ）等专业化服务。

A．财务分析与规划

B．理财计划

C．投资建议

D．私人银行


正确答案：AC
理财顾问服务是指商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

第2题：

目前，我国金融理财从业人员存在的突出问题有( )。

Ⅰ．金融理财业务的风险防范能力不高

Ⅱ．专业素质不高

Ⅲ．提供金融理财规划和服务的内容和方式单一

Ⅳ．缺乏统一的职业资格认证

Ⅴ．职业道德的观念不强

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ


参考答案：C

第3题：

下列对理财的理解，表述不正确的是( )。

A．理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段

B．理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划

C．理财是个性化的，客户不同，理财服务重点也不同

D．理财规划通常由专业人士提供


正确答案：B

第4题：

下列关于从业资格和执业资格的说法，正确的是（　）。

A.从业资格只能通过考试方法取得
B.从业资格是专业技术人员依法独立从事某种专业技术工作学识的必备标准
C.在本专业岗位工作，经过国家组织的资格考试合格者是具备执业资格的条件
D.凡具备相关专业规定学历.规定工作年限的国内专业技术人员都可以报考执业资格考试

答案：D
解析：
本题考查的是执业资格制度。选项A，从业资格通过学历认定或考试取得；选项B，从业资格是政府规定专业技术人员从事某种专业技术性工作的学识、技术和能力的起点标准；选项C，具备在本专业岗位工作，经过国家组织的从业资格考试合格者，可确认从业资格。

第5题：

通常情况下，客户会选择的理财方案执行人是()。

A:客户本人
B:理财规划师
C:客户指定的除理财规划师外的其他专业人士
D:理财规划师所在机构

答案：B
解析：
理财方案的具体执行人可以是理财规划师或是客户指定的其他专业人士或是客户本人。通常情况下，客户会选择的理财方案的具体执行人是理财规划师。

第6题：

报名参加会计专业技术资格考试的人员，必须具备会计从业资格，持有会计从业资格证书。 （ ）


正确答案：√
这符合《会计从业资格管理办法》第三条的规定。

第7题：

下列对理财的理解，表述不正确的是()。

A:理财关注客户的整体需求，是实现金融顾问式营销的重要手段
B:理财应关注客户的生命周期，尽量不要为客户制定短期规划
C:理财是个性化的，客户不同，理财服务重点也不同
D:理财规划通常由专业人士提供

答案：B
解析：

第8题：

在我国，理财规划师资格认证体系包括()。

A、CFP

B、AFP

C、CICFP

D、ChFP

E、银行业从业人员个人理财业务岗位资格认证


参考答案：ABCDE

第9题：

理财规划的定义强调()。

A:理财规划是全方位的综合性服务
B:理财规划最终在于金融产品的配置
C:理财规划强调个性化
D:理财规划是一生的规划
E:理财规划通常由专业人士提供

答案：A,C,D,E
解析：
理财规划是根据客户财务与非财务状况，运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案。理财规划的定义强调：①理财规划是全方位的综合性服务，而不是简单的金融产品销售；②理财规划强调个性化；③尽管规划经常以短期规划方案的形式表现，但就生命周期而言，理财规划是一项长期规划，它贯穿人的一生，而不是针对某一阶段的规划；④理财规划通常由专业人士提供。

第10题：

一般来讲，具备统计从业资格的人，都应当持有统计从业资格证书。但是，根据《统计从业资格认定办法》的规定，已经取得统计员以上统计专业技术职务资格的人员，则无需再持有统计从业资格证书，可凭统计专业技术职务资格证书，直接从事统计工作。


答案：对
解析：

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