理财师的工作流程包括以下几个步骤:

题目
理财师的工作流程包括以下几个步骤:
(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(2)制定理财规划方案。
(3)接触客户,建立信任关系。
(4)明确客户的理财目标。
(5)理财规划方案的执行。
(6)后续跟踪服务。
正确的顺序为(  )。

A.(3)(1)(4)(5)(2)(6)
B.(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C.(3)(1)(4)(2)(5)(6)
D.(3)(5)(2)(1)(6)(4)
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相似问题和答案

第1题:

理财师在进行理财规划工作时,要严格遵守理财师工作流程的六个步骤。(  )


答案:错
解析:
在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于几个步骤这一形式或者某一特定的工作方法,而是应当以客户的需要和具体案例为准。

第2题:

在日常工作中,下列关于专业理财师工作流程的描述,不恰当的是(  )。

A.规范科学的理财工作流程、方法,可以减少主、客观环境影响,有条不紊地展开对客户的专业咨询服务
B.理财师的工作流程中,了解客户的财务信息、分析财务现状前,要先明确客户的理财目标
C.作为一名专业理财师,需要一套标准、科学的工作方法,贯穿整个客户服务过程
D.面对具体客户和不同情况时,不必拘泥于几个步骤,应当以客户的需要和具体案例为准

答案:B
解析:
理财师的工作职责和定位,决定其首要工作就是必须了解自己的客户,了解自己的客户后可以了解客户的理财目标。故选项B表述错误。?

第3题:

简述竞争情报工作流程的几个步骤


参考答案:(1)确定需求、方向(2)收集情报(3)研究制作(4)传播(5)反馈

第4题:

切换流程通常包括以下几个步骤()

  • A、测量报告
  • B、测量终止
  • C、资源重配置
  • D、测量打开

正确答案:A,B,C,D

第5题:

采购作业流程包括哪几个步骤?
采购作业流程包括采购需求申报审批、制定采购计划、确定采购方式、采购组织程序、采购谈判、合同签订及履行和采购资料归档七个步骤。
采购需求申报审批,需求部门提出申报,按审批流程报采购管理部门进行审批。制定采购计划,采购部门接到采购任务后,要制订具体的采购工作计划。
确定采购方式,企业可根据购产品的需求及特性,由采购管理部门确定采取某种采购方式进行采购。
采购组织程序,不同的采购方式,有着不同的采购组织程序,但都只有一个共同的目的,即公平、公正和有效地完成采购作业。
采购谈判,采购双方通过谈判对采购产品的相关内容和要求进行反复磋商,达成协议,建立采购关系。
合同签订及履行,订货成交以后,需要签订和履行合同,采购合同需要明确产品质量、交货期限、运输方式、验收标准、资金支付、纠纷处理等条款,采购部门员要对合同履行进行全过程监督和管理。
采购资料归档,一次采购完成以后,要进行采购总结评估,按照“一案一档”的工作要求,对采购项目从需求、审批、招标、合同、验收等资料进行收集和归类整理,并按照档案管理要求进行归档。

第6题:

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为(  )。

A.①③⑥⑤④②
B.③①④⑤⑥②
C.③⑤②①⑥④
D.③①④②⑤⑥

答案:D
解析:
理财师的工作流程按顺序为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。

第7题:

理财师的工作流程概括为:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。但面对()情况时,理财师不必拘泥于这几个步骤。

A.新开发客户
B.相识且需求明确的客户
C.只需要做某一方面的具体规划的客户
D.老客户
E.理财师已有丰富的工作经验

答案:B,C,D
解析:
在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用其工作流程、方法,但是面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于此,而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如,对于与本机构或理财师本人已经相识、关系到位且需求明确的客户,第一步骤可以省略;在对客户很熟悉、对其情况很了解时,第二步骤也可以简化;再者,有时客户明确表示只需要做某一方面的具体规划,如教育投资规划等,那么理财师在时间分配和工作方法上也要做出相应调整。

第8题:

放射检查系统的工作流程一般有以下几个步骤:检查申请、___________________、检查确认、书写报告、报告传送归档。


正确答案:检查科室预约与安排

第9题:

网络商品中介交易的流程可分为以下几个步骤:


正确答案: (1)买卖双方将各自的供应和需求信息通过网络告诉网络商品交易中心,网络商品交易中心通过信息发布服务向参与者提供大量的、详细准确的交易数据和市场信息。
(2)买卖双方根据网络商品交易中心提供的信息,选择自己的贸易伙伴。网络商品交易中心从中撮合,促使买卖双方签订合同。
(3)买方在网络商品交易中心指定的银行办理转账付款手续。
(4)网络商品交易中心通知卖方将货物送到设在各地的配送部门。
(5)买方验证货物后提货。
(6)网络商品交易中心将买方货款转交给卖方。

第10题:

试述一个典型市场细分的工作流程包括哪几个步骤?


正确答案: 媒介市场细分程序:
①市场范围的选定------确定受众范围;如:投资者群体
②列举潜在消费者的基本需求---从媒介产品中得到什么;如:投资者群体希望从媒体得到什么
③分析潜在消费者的不同需求---通过调查,了解消费者基本需求的侧重点;
④根据潜在顾客基本需求上的差异方面,将其划分为不同的群体或子市场。对细分市场进行分析---特点、规模、赢利潜力、竞争状况等。如:小投资者市场,大投资者市场
⑤进一步分析每一细分市场需求与购买行为特点,并分析其原因,以便在此基础上决定是否可以对这些细分出来的市场进行合并,或作进一步细分。
⑥确定不同的细分市场,选择可进入的市场,并提供不同的媒介产品。