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农业银行个人理财顾问服务包括（）。A、投资规划B、退休养老规划C、保险规划D、遗产和税务筹划

题目

农业银行个人理财顾问服务包括（）。

  • A、投资规划
  • B、退休养老规划
  • C、保险规划
  • D、遗产和税务筹划
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第1题：

下列有关CFP资格认证培训的叙述，正确的是( )。

Ⅰ．CFP的培训时间为120学时，包括五个模块

Ⅱ．CFP五个模块学习为：高级投资规划、高级风险管理与保险规划、高级员工福利与退休计划、高级个人税务与遗产筹划、综合理财规划案例示范与讨论

Ⅲ．综合理财规划案例示范与讨论包括以投资规划、保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划为主体的案例讨论和全方位综合理财案例讨论

Ⅳ．CFP五个模块学习中的高级个人税务与遗产筹划是24个学时

A．Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅱ、Ⅳ

C．Ⅰ、Ⅲ

D．Ⅰ、Ⅳ


参考答案：A
解析：I项中CFP的培训时间为132学时，包括五个模块；Ⅳ项中CFP五个模块学习中的高级个人税务与遗产筹划是18个学时。

第2题：

有关美国CFP和中国金融理财标准委员会组织的CFP课程设置，下列选项错误的是( )。

A．中国金融理财标准委员会组织的CFP课程设置将个人税务、遗产筹划合并在一起

B．中国金融理财标准委员会将CFP课程设计为5个模块分别是金融理财基础、投资规划、个人风险与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务与遗产筹划

C．美国CFF组织的CFP课程设置主要包括6个模块：金融理财概论、个人风险管理和保险规划、投资规划、个人税务筹划、员工福利与退休计划、遗产规划，规定课程学习不得低于240学时

D．美国CFP和中国金融理财标准委员会组织的CFP课程学习都为180学时


参考答案：D
解析：美国CFP组织的CFP课程学习不得低于240学时，中国金融理财标准委员会组织的CFP课程学习为240学时。

第3题：

退休前的理财规划主要包括( )。

A．现金规划

B．投资规划

C．税收筹划

D．退休养老规划

E．财产分配与传承规划


正确答案：ABCDE

第4题：

风险防控对于家庭理财来说主要体现为财富保护，具体的规划安排包括（）。

  • A、现金规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划
  • B、现金规划、保险规划、投资规划和退休养老规划
  • C、教育规划、保险规划、税收筹划和退休养老规划
  • D、教育规划、保险规划、投资规划和退休养老规划

正确答案:A

第5题：

退休前的理财规划主要包括()。

A:现金规划
B:投资规划
C:税收筹划
D:退休养老规划
E:财产分配与传承规划

答案：A,B,C,D,E
解析：

第6题：

CFP的培训时间为132学时，内容包括五个模块的学习，分别是( )。

A．高级投资规划、高级风险管理与保险规划、高级消费规划、高级员工福利与退休计划、高级个人税务与遗产筹划

B．高级投机规划、高级消费规划、综合理财规划案例示范与讨论、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划

C．高级投资规划、高级风险管理与保险规划、综合理财规划案例示范与讨论、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划

D．高级投机规划、高级风险管理与保险规划、高级消费规划、高级个人税务与遗产筹划、高级员工福利与退休计划


参考答案：C

第7题：

理财规划方案的主要内容有(　　)。

A.风险管理规划
B.教育规划
C.投资规划
D.税务筹划
E.退休养老规划

答案：A,B,C,D,E
解析：
理财规划方案的内容包括家庭收支、债务规划；风险管理规划；退休养老规划；教育规划；投资规划；税务筹划；财富分配和传承规划等。

第8题：

()通常是个人理财规划的终点。

A、退休养老规划

B、保险规划

C、个人税收筹划

D、遗产规划


参考答案：D

第9题：

综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（ ）。

A.现金收支管理（包括债务管理）
B.保险规划
C.投资规划（不包括教育、退休养老问题）
D.税务规划
E.遗产规划

答案：A,B,D,E
解析：
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，如现金收支管理（包括债务管理）、保险规划、投资规划（包括教育、退休养老问题）、税务和遗产规划等，以及客户明确提出的其他理财需求，它包含了多个单项的理财规划方案

第10题：

理财顾问服务分为（）两类。

  • A、理财规划
  • B、理财咨询
  • C、投资建议
  • D、保险、养老规划

正确答案:A,B

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