客户经理在售后跟踪过程中，当客户出现亏损时，应理性地提醒客户，盈亏乃投资常态，并随即与其诚挚沟通，进一步协助其认识产品或组合的内涵，提供积极有效的投资理财产品或组合调整建议，与客户建立互动、信任的关系。
第1题：
第2题：
第3题：
下列对理财产品销售后的跟踪服务和投诉处理方面，表述正确的有( )。
A．在产品存续期内，理财经理或相关人员应定期或不定期就产品运行情况与客户进行沟通，并解答客户对产品情况的问讯
B．商业银行应建立全面、透明、方便和快捷的投资者投诉处理机制
C．商业银行应为投资者提供合理的投诉途径，公平和公正地处理投诉
D．商业银行应配备足够的资源，确保投资者投诉处理机制有效执行
E．产品销售后，销售人员应及时将客户档案以及销售相关合同文本归档
第4题：
中国农业银行理财规划服务内容不包括（）
第5题：
当客户经理联系方式发生变化或岗位调整时，须妥善做好衔接工作，包括及时将客户经理变更情况等通知客户，可有效防范产品售后风险。
第6题：
第7题：
第8题：
投资品分析是指商业银行在提供财务分析与规划的基础上，进一步向客户提供（ ）等专业化服务。
A．分析客户承受风险的能力
B．投资建议
C．协助客户设定其个人或家庭的理财目标
D．个人投资产品推介
第9题：
有关族群客户组合营销功能，表述正确的是（）
第10题：
理财客户经理下列做法正确的是（）