综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性（）。A、参与人员的专业要求B、分析方法的专业要求C、建议书行文语言的专业要求D、规划的专业要求

题目

综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列哪一项没有体现其专业性（）。

A、参与人员的专业要求
B、分析方法的专业要求
C、建议书行文语言的专业要求
D、规划的专业要求

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第1题：

在撰写理财规划建议书的过程中,理财规划师应根据不同类型的理财规划制定相同指向的理财目标。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：×

第2题：

综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。

A．abdce

B．badce

C．abcde

D．ebdac

正确答案：C

第3题：

是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。

A．投资规划服务

B．财务规划服务

C．综合理财服务

D．理财顾问服务

正确答案：D
解析：理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，故D选项正确。

第4题：

理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。

A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

答案：A,D,E

解析：

B项，在编制理财规划建议书时，需要提出一定的假设，包括通货膨胀率、投资收益率、收入增长率、学费上涨率、房产增值率等；C项，理财规划师需要根据客户的家庭状况、了解客户处于人生不同阶段、各个方面的理财目标，并进行分类，列出专项理财目标。

第5题：

综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。

A．认识当前财务状况

B．明确现有问题

C．改进不足之处

D．指导客户未来财务活动

E．规范客户日常理财行为

正确答案：ABC

第6题：

综合理财规划建议书能够帮助客户用科学的方法认识当前自身的财务状况。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：√

第7题：

关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。

A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现

B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析

C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序

D．专项理财规划建议书是独立执行的

正确答案：A

第8题：

理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括( )。

A．认识当前财务状况

B．明确现有问题

C．体现理财专业程度

D．改进不足之处

正确答案：C

第9题：

理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。

A:操作的专业化
B:分析的量化性
C:目标的指向性
D:书写的规范性

答案：D

解析：

第10题：

理财规划师为客户制订综合理财规划建议书的作用不包括()。

A:认识当前财务状况
B:明确现有问题
C:体现理财专业化程度
D:改进不足之处

答案：C

解析：

综合理财规划建议书的作用包括认识当前财务状况、明确现有问题和改进不足之处三个方面，不包括选项C。

综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力，需要作者具备财务、金

题目

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