理财规划建议书的前言不包括()。A:致谢 B:理财规划建议书所用资料的来源 C:理财规划机构简介 D:费用标准

题目

理财规划建议书的前言不包括()。

A:致谢
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准

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第1题：

理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括( )。

A．认识当前财务状况

B．明确现有问题

C．体现理财专业程度

D．改进不足之处

正确答案：C

第2题：

在撰写理财规划建议书的过程中,理财规划师应根据不同类型的理财规划制定相同指向的理财目标。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：×

第3题：

理财规划建议书的封面一般不包括( )。

A．标题

B．理财规划目标

C．执行该理财规划的单位

D．出具报告的日期

正确答案：B

第4题：

理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。

A:操作的专业化
B:分析的量化性
C:目标的指向性
D:书写的规范性

答案：D

解析：

第5题：

关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。

A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现

B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析

C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序

D．专项理财规划建议书是独立执行的

正确答案：A

第6题：

理财规划建议书的主要内容不包括( )。

A．费用标准

B．假设前提

C．争议解决方案

D．财务分析

正确答案：C

第7题：

综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。

A．abdce

B．badce

C．abcde

D．ebdac

正确答案：C

第8题：

在理财规划方案建议书中需要约定客户义务，这部分主要包含在( )部分中。

A．前言

B．摘要

C．假设前提

D．正文

正确答案：A

第9题：

理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括（）。

A.明确目的，制定计划
B.搜集材料，分类汇总
C.一鼓作气，运思行文
D.目标明确，正文规范

答案：D

解析：

第10题：

理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户.关于理财规划建议书，下列说法正确的有()。

A:建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B:建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C:理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D:建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E:对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

答案：A,D,E

解析：

B项，在编制理财规划建议书时，需要提出一定的假设，包括通货膨胀率、投资收益率、收入增长率、学费上涨率、房产增值率等；C项，理财规划师需要根据客户的家庭状况、了解客户处于人生不同阶段、各个方面的理财目标，并进行分类，列出专项理财目标。

理财规划建议书的前言不包括()。

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