第1题:
理财规划师为客户定制的理财方案建议书的作用不包括( )。
A.认识当前财务状况
B.明确现有问题
C.体现理财专业程度
D.改进不足之处
第2题:
理财规划建议书的主要内容不包括( )。
A.费用标准
B.假设前提
C.争议解决方案
D.财务分析
第3题:
理财规划建议书的封面一般不包括( )。
A.标题
B.理财规划目标
C.执行该理财规划的单位
D.出具报告的日期
第4题:
综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议,综合理财规划建议书的作用体现在( )。
A.认识当前财务状况
B.明确现有问题
C.改进不足之处
D.指导客户未来财务活动
E.规范客户日常理财行为
第5题:
关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。
A.专项理财规划建议书涉及金额较小,基本都可以实现
B.专项理财规划建议书只需要考虑特定因素,不要求全面分析
C.专项理财规划建议书的施行要有优先顺序
D.专项理财规划建议书是独立执行的
第6题:
客户义务与公司义务一般体现在理财规划方案书中的( )部分。
A.前言
B.摘要
C.正文
D.结尾
第7题:
综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。
A.abdce
B.badce
C.abcde
D.ebdac
第8题:
在理财规划方案建议书中需要约定客户义务,这部分主要包含在( )部分中。
A.前言
B.摘要
C.假设前提
D.正文
第9题:
理财规划师实施理财方案应取得客户授权,同时客户还应出具一份客户申明,其内容不包括______。
A.关于理财规划师资质的声明
B.关于客户许可的声明
C.关于实施效果的声明
D.关于预期收益率的声明
第10题: