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综合理财规划建议书写作的操作要求不包括()。

题目
综合理财规划建议书写作的操作要求不包括()。

A:全面
B:细致
C:精确
D:有条理
参考答案和解析
答案：C
解析：
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第1题：

综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。

A．abdce

B．badce

C．abcde

D．ebdac


正确答案：C

第2题：

综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。

A．认识当前财务状况

B．明确现有问题

C．改进不足之处

D．指导客户未来财务活动

E．规范客户日常理财行为


正确答案：ABC

第3题：

理财规划建议书的封面一般不包括( )。

A．标题

B．理财规划目标

C．执行该理财规划的单位

D．出具报告的日期


正确答案：B

第4题：

理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括()。

A:明确目的，制订计划
B:搜集材料，分类汇总
C:一鼓作气，运思行文
D:目标明确，正文规范

答案：D
解析：
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程包括：①明确目的，制订计划；②搜集材料，分类汇总；③辨别真伪，梳理材料；④一鼓作气，运思行文。

第5题：

理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。

A:操作的专业化
B:分析的量化性
C:目标的指向性
D:书写的规范性

答案：D
解析：

第6题：

关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。

A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现

B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析

C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序

D．专项理财规划建议书是独立执行的


正确答案：A

第7题：

理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括（ ）。

A.明确目的，制定计划
B.搜集材料，分类汇总
C.一鼓作气，运思行文
D.目标明确，正文规范

答案：D
解析：

第8题：

理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括( )。

A．操作的专业化

B．分析的量化性

C．目标的指向性

D．书写的规范性


正确答案：D

第9题：

综合理财规划建议书写作过程的环节之一是“搜集材料，分类汇总”。下列不属于该环节重点应该搜集的材料的是()。

A:账面材料
B:市场状况资料
C:政策法规资料
D:未来资料

答案：D
解析：
除ABC三项外，重点应该搜集材料还包括：现实材料、历史资料、参照资料。

第10题：

理财规划的实施情况未必与理财规划建议书相符。()


答案：对
解析：
市场变幻莫测，可能与预测有出入，并导致理财规划实施情况与建议书不符。所以，建议书一定要写明，所有的规划都是基于一定的假设前提而指定的。

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