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下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求（）。

题目

下列哪一项不属于综合理财规划建议书写作的操作要求（）。

  • A、全面
  • B、细致
  • C、难度适中
  • D、有条理
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第1题：

综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议，综合理财规划建议书的作用体现在( )。

A．认识当前财务状况

B．明确现有问题

C．改进不足之处

D．指导客户未来财务活动

E．规范客户日常理财行为


正确答案：ABC

第2题：

理财规划师书写的综合理财建议书的特点不包括()。

A:操作的专业化
B:分析的量化性
C:目标的指向性
D:书写的规范性

答案：D
解析：

第3题：

综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。

A．abdce

B．badce

C．abcde

D．ebdac


正确答案：C

第4题：

下列关于综合理财规划建议书特点的说法，错误的是()。

A:操作专业性的表现之一是参与人员的专业要求
B:数量化分析和数量化对比是理财规划师的操作方法
C:其目标是指向未来的
D:分析客户一定时期的财务状况属于其目的之一

答案：D
解析：
分析客户一定时期的财务状况属于回顾，但这种回顾并不是它的目的，而是为了分析这一时期内的问题，以便得到及时的解决和改正，为今后更好地进行理财规划获得充分、真实的决策依据。

第5题：

理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括()。

A:明确目的，制订计划
B:搜集材料，分类汇总
C:一鼓作气，运思行文
D:目标明确，正文规范

答案：D
解析：
理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程包括：①明确目的，制订计划；②搜集材料，分类汇总；③辨别真伪，梳理材料；④一鼓作气，运思行文。

第6题：

理财规划师出具的综合理财规划建议书的写作过程不包括（ ）。

A.明确目的，制定计划
B.搜集材料，分类汇总
C.一鼓作气，运思行文
D.目标明确，正文规范

答案：D
解析：

第7题：

综合理财规划建议书写作过程的环节之一是“搜集材料，分类汇总”。下列不属于该环节重点应该搜集的材料的是()。

A:账面材料
B:市场状况资料
C:政策法规资料
D:未来资料

答案：D
解析：
除ABC三项外，重点应该搜集材料还包括：现实材料、历史资料、参照资料。

第8题：

关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。

A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现

B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析

C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序

D．专项理财规划建议书是独立执行的


正确答案：A

第9题：

综合理财规划建议书的撰写要求具有极强的专业能力，需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识，因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列未体现其专业性的是()。

A:参与人员的专业要求
B:分析方法的专业要求
C:建议书行文语言的专业要求
D:财务目标的专业要求

答案：D
解析：

第10题：

综合理财规划建议书写作的操作要求不包括()。

A:全面
B:细致
C:精确
D:有条理

答案：C
解析：

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