私人银行财富规划报告的特点不包括()。

题目

私人银行财富规划报告的特点不包括()。

  • A、综合化
  • B、主观化
  • C、专业化
  • D、个性化
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第1题:

理财业务、财富管理业务和私人银行业务的客户等级从高到低依次为( )。

A.私人银行客户、财富管理客户、理财业务
B.私人银行客户、理财业务、财富管理客户
C.理财业务、财富管理客户、私人银行业务
D.理财业务、私人银行业务、财富管理客户

答案:A
解析:
从客户等级来看,理财业务客户范围相对较广,但服务种类相对较窄;私人银行客户等级最高,服务种类最为齐全;财富管理客户则居二者之中,客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户,服务种类超过理财业务客户但少于私人银行业务客户。

第2题:

为确保财富规划报告的专业性,管户客户经理只能创建沃德财富规划报告,私银顾问可以按客户需求创建沃德财富规划报告或私银财富规划报告。


正确答案:错误

第3题:

下列银行理财业务的等级由高到低的顺序排列,正确的是( )。

A.财富管理业务→理财业务→私人银行业务
B.私人银行业务→理财业务→财富管理业务
C.私人银行业务→财富管理业务→理财业务
D.理财业务→私人银行业务→财富管理业务

答案:C
解析:
从客户等级来看,财富管理业务的客户等级高于理财业务客户但低于私人银行业务客户。

第4题:

为什么私人银行客户更应重视婚姻财产安排()。

  • A、私人银行客户财产数额大、种类多
  • B、私人银行客户财产多,对财富保护不重视
  • C、私人银行客户出现婚姻危机的可能性大
  • D、私人银行客户大多都是企业主,有必要在企业财富和家庭财富之间建立防火墙

正确答案:A,C,D

第5题:

以下属于农业银行私人银行顾问咨询服务的是()。

  • A、财富规划
  • B、融资
  • C、股票解禁
  • D、法律税务

正确答案:A,B,C,D

第6题:

财富规划报告类型包括:()和私银财富规划报告。

  • A、交银财富规划报告
  • B、沃德财富规划报告
  • C、快捷财富规划报告
  • D、普通财富规划报告

正确答案:B

第7题:

签约客户到发卡机构领财富卡时,应同时填写并签署()和()并提交相关证件资料原件。

  • A、《中国建设银行财富卡和私人银行卡申请表》
  • B、《中国建设银行财富卡和私人银行卡领用协议》
  • C、《中国建设银行财富卡和私人银行卡开户申请书》
  • D、《中国建设行财富卡和私人银行卡领用合约》

正确答案:A,D

第8题:

下面按客户等级由高到低的顺序排列,正确的是(  )。

A.理财业务——私人银行——财富管理业务
B.私人银行——理财业务——财富管理业务
C.私人银行——财富管理业务——理财业务
D.财富管理业务——理财业务——私人银行

答案:C
解析:
从客户等级来看,财富管理业务的客户等级高于理财业务但低于私人银行业务。

第9题:

农业银行私人银行综合财富规划中能提供的服务不包括()。

  • A、海外信托服务
  • B、上市公司股东综合金融服务
  • C、跨境金融服务
  • D、资产配置建议

正确答案:A

第10题:

私人银行最新分类营销模板采用的财富规划方法,将个人财富分成几类()。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、4

正确答案:C

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