PBMS系统中的优质客户筛选不包括以下哪些客户类型()

题目

PBMS系统中的优质客户筛选不包括以下哪些客户类型()

  • A、财富客户
  • B、理财金目标客户
  • C、待跟进客户
  • D、贷款客户
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第1题:

个人客户营销管理系统(简称PBMS)()是个人客户营销管理系统中主要为客户经理专门设立的一个功能模块,主要包括工作提醒、客户经理服务日志两项功能。

  • A、优质客户状态调整
  • B、客户管理模块
  • C、日常事务管理模块
  • D、待跟进客户管理

正确答案:C

第2题:

在个人客户营销管理系统(简称PBMS)中,()是通过系统挖掘和人工识别两种方式及时发现优质客户,建立客户经理与优质客户之间的服务关系。

  • A、普通客户管理
  • B、潜力客户管理
  • C、优质客户管理
  • D、一般客户管理

正确答案:C

第3题:

个人客户营销管理系统(PBMS)的使用者角色,不正确的是()

A、系统管理员

B、理财经理

C、优质客户

D、业务负责人


本题答案:C

第4题:

客户经理需通过PBMS系统“客户管理-优质客户管理-优质客户登记”、“客户管理-客户信息维护-客户信息维护/客户信息建立”等交易,为专属服务的理财金账户客户以及重点待跟进优质客户建立电子信息档案,并及时补充或更新营销、关系维护过程中获得的客户信息。()


正确答案:正确

第5题:

目前PBMS中有哪些筛选功能帮助客户经理锁定目标客户()

  • A、基金类产品客户清单
  • B、保险类产品客户清单
  • C、理财类产品客户清单
  • D、第三方存管客户清单

正确答案:A,C

第6题:

用户开立PBMS系统中的客户经理角色,必须在人力资源系统中具备客户经理资质。


正确答案:正确

第7题:

对于大堂经理推荐的新优质客户,理财经理应使用PBMS系统中的()功能,将其纳入本人维护范围。

  • A、待跟进客户新增
  • B、优质客户分配
  • C、待跟进客户分配
  • D、优质客户登记

正确答案:D

第8题:

在个人客户营销管理系统(简称PBMS)中,客户经理管理客户清单用于查询()管理的客户量明细。客户经理可以按照客户等级、客户的资产规模、负债规模等多种条件进行筛选查询。

  • A、现金柜员
  • B、客户经理
  • C、营业经理
  • D、非现金柜员

正确答案:B

第9题:

通过PBMS的优质客户登记功能,客户经理可以手工登记在日常工作中发现的新客户。()


正确答案:正确

第10题:

在PBMS的优质客户排名的功能中,客户总负债排名不包括()。

  • A、银行卡透支余额
  • B、住房贷款余额
  • C、个人消费贷款余额
  • D、第三方存管账户资金

正确答案:D

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