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通过（），理财师可以掌握客户目前所处的阶段，进而掌握客户的收入状

题目

通过（），理财师可以掌握客户目前所处的阶段，进而掌握客户的收入状况和风险承受能力，估测客户的保费负担能力。

  • A、客户的健康状况
  • B、客户的财产状况
  • C、生命周期
  • D、理财能力
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第1题：

理财师根据家庭生命周期的不同，可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的（　　），进而理财目标也有所侧重。
①职业生涯阶段特点；②家庭收支、资产负债状况；③主要财务问题；④理财需求

A、①②③
B、①③
C、①②④
D、①②③④

答案：D
解析：

第2题：

理财师工作基本阶段的内容包括（　　）。
①发现潜在客户②通过接触发现客户需求③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系

A.①③④
B.①②③
C.①②③④
D.②③④

答案：C
解析：
理财师的工作基本要经历几个阶段，包括：发现潜在理财客户、通过接触发现需求和相互认可，然后正式确立理财师为客户提供理财规划服务的关系。

第3题：

理财师工作的基本阶段的内容包括（ ）。

①发现潜在客户②通过接触发现客户需求

③客户与理财师相互认可④正式确立为客户提供服务的关系

A.①③④

B.①②③

C.①②③④

D.②③④


正确答案：C
理财师工作的基本阶段为发现潜在客户，通过接触发现需求和相互认可，最后正式确立理财师为客户提供理财规划服务的关系。

第4题：

在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是（ ）。

A.市场细分与客户定位
B.提供有价值的优异客户服务
C.加强客户关系或感情维系
D.提高客户替换壁垒
E.做好客户投诉处理工作

答案：A,B,C,D,E
解析：
在客户关系管理上理财师应该掌握的工作方法是：（1）市场细分与客户定位；（2）提供有价值的优异客户服务；（3）加强客户关系或感情维系；（4）提高客户替换壁垒；（5）做好客户投诉处理工作。

第5题：

作为一名理财师，需要正确分析和评估客户的财务状况．并根据客户所处的人生和职业生涯阶段、风险承受能力，为客户量身定制合理的综合理财方案。（　　）


答案：对
解析：

第6题：

理财师根据家庭生命周期的不同，可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的（??），进而理财目标也有所侧重。
①职业生涯阶段特点；②家庭收支、资产负债状况；③主要财务问题；④理财需求

A.①②③
B.①③
C.①②④
D.①②③④

答案：D
解析：
理财师根据家庭生命周期的不同，可以了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户的职业生涯阶段特点；家庭收支、资产负债状况；主要财务问题；理财需求，进而理财目标也有所侧重。

第7题：

理财师可以根据家庭生命周期的不同，了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其()，进而理财目标也有所侧重。
①职业生涯阶段特点；②家庭收支、资产负债状况；③主要财务问题；④理财需求。

A.①②③
B.①③
C.①②④
D.①②③④

答案：D
解析：
理财师可以根据家庭生命周期的不同，了解、掌握处于不同家庭生命周期阶段的客户其职业生涯阶段特点，家庭收支、资产负债状况，以及主要财务问题和理财需求，进而理财目标也有所侧重。

第8题：

对于理财师而言，他要帮助客户做好理财规划，首先要掌握客户的所有()。

A:内幕信息
B:收入信息
C:基本信息
D:社会背景信息

答案：C
解析：
理财规划师为了分析客户投资相关信息以及客户未来各项需求，帮助客户确定各项投资目标，首先要掌握客户的所有基本信息，对各项与投资规划相关的信息以及反映客户未来需求的信息进行分类汇总。

第9题：

为提高房源和客源的配对效率，房地产经纪机构除了掌握房源信息外，还应掌握（ ）。

A.客户类型
B.客户需求
C.客户身份
D.客户收入

答案：B
解析：
提高配对效率的途径；
信息配对是指房地产经纪人将自己所掌握的房源和客源信息进行匹配，在初步分析后认为向房源需求方推荐该房源信息可能会获得购房客户的认可，并促成客户实地看房的一项经纪业务流程环节，是房地产经纪人应该具备的专业能力之一。在整个配对过程中，房地产经纪人都是围绕着购房（租房）客户的需求推荐一定价位和品质的房源。

第10题：

EQ分析表目的：可以明确地了解客户的订货量及比例，进而掌握货品配送需求及客户ABC分析，作为管理参考的依据。

A对

B错


对
略

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