在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容不包括()
第1题:
第2题:
第3题:
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题( )是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。A 客户家庭基本信息B 客户财务状况分析C 理财目标的评估和分析D 综合理财规划建议
多选题在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容包括( )部分内容A全生涯模拟仿真的原理介绍B模拟环境的设置C寻求理财规划服务的直接原因D分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议
多选题理财规划书的主要内容包括()A家庭基本信息以及寻求专业理财规划服务的目的B明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果C家庭财务状况分析D理财目标的评估和调整E综合理财规划建议
在评估了客户自己预期的理财目标是否可行后,理财规划书就进入了( )的部分。A.调整和明确客户目标 B.评估和分析客户目标 C.明确人生不同阶段的理财目标 D.综合理财规划建议
在理财规划书上对全生涯模拟仿真原理的介绍无须太过专业,但必须展示其制作过程。
判断题明确人生不同阶段的理财目标,全生涯模拟仿真结果属于理财规划书的主要内容。A 对B 错
判断题全生涯财务状况模拟仿真包含了现金流量分析和投资性资产额度模拟分析两个部分,是检验客户是否达成其理财目标的重要分析手段。( )A 对B 错
判断题理财师需在理财规划书上具体地披露进行全生涯模拟仿真的各种假设条件、理由,告知客户我们最后的评估和分析结果是基于这些假设条件。( )A 对B 错
在理财规划书的制作过程中,全生涯模拟仿真表的内容不包括( )。A.全生涯模拟仿真的原理介绍 B.模拟环境的设置 C.分析结果的阐述 D.理财师基于分析结果的最终建议
多选题在理财规划书的制作过程中,理财目标的评估和分析这部分的内容包括()部分内容。A全生涯模拟仿真的原理介绍B模拟环境的设置C寻求理财规划服务的直接原因D分析结果的阐述和理财师基于分析结果的初步建议E家庭主要成员的姓名