客户家庭基本信息
客户财务状况分析
理财目标的评估和分析
综合理财规划建议
第1题:
第2题:
第3题:
下列选项中,属于对客户现行财务状况进行分析的是( )。
A.客户家庭资产负债表分析
B.客户家庭现金流量表分析
C.客户利润表分析
D.财务比率分析
E.收入的稳定性分析
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
第9题:
第10题:
单选题对客户家庭财务状况进行分析,首先要对复杂的信息进行标准化整理,即根据客户所提供的信息制作( )。A 资产负债表和收入支出表B 现金流量表和收入支出表C 收入支出表和报税表D 资产负债表和损益表
多选题为客户编制理财规划报告书时,哪几张报表是必须的?()A家庭资产负债表B家庭收支储蓄表C现金流量表D财务分析表
多选题根据对客户家庭信息整理情况,提供客户家庭财务现状的综合分析,应包括()。A家庭投资收益现状分析和理财规划分析B收支储蓄现状分析C家庭财务保障现状分析D资产结构、资产配置和投资现状分析E信用和债务管理现状分析
判断题客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表。()A 对B 错
()是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。A、客户家庭基本信息B、客户财务状况分析C、理财目标的评估和分析D、综合理财规划建议
理财师根据客户的财务信息整理的收支结余结构表中,收入使用的是()A、税前收入B、税后收入C、毛收入D、净收入
( )是基于客户所提供的家庭财务信息整理的结果(即资产负债表、收支结余表等),进行专业分析的过程。A.客户家庭基本信息 B.客户财务状况分析 C.理财目标的评估和分析 D.综合理财规划建议
为客户编制理财规划报告书时,哪几张报表是必须的?()A、家庭资产负债表B、家庭收支储蓄表C、现金流量表D、财务分析表
单选题在客户信息收集和整理阶段,下列表述中错误的是( )。A 客户信息整理通常针对定量信息,一般汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表B 通过家庭收支储蓄表对客户的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计C 定量信息主要靠客户自行填写,定性信息更多是靠理财师与客户沟通中观察和了解D 通过资产负债表对客户的资产负债进行分类、统计
关于客户信息的整理,下列说法错误的是( )。A.要对客户信息进行全面的分析,还有一个非常重要的步骤就是要按标准化的格式,对所收集到的 “数据”进行整理 B.客户信息的整理通常是针对定性信息,汇总为家庭资产负债表和收支储蓄表 C.通过资产负债表对客户家庭的资产负债进行分类、统计 D.通过家庭收支储蓄表对客P的收入、支出和储蓄结构、状况进行分类、统计