（）、评估需求是服务计划建立的首要基础。

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第1题：

下列对实施个别化教学计划的评估方式描述错误的是()。

A、实施婴儿个别化教学计划需采取科学的手段进行评估

B、这种评估是总结性评估

C、实施婴儿个别化教学计划需采取行程性评估

D、行成性评估也称为过程评估

参考答案：B

第2题：

社会服务方案的首要基础是（）。

A．问题认识和需要评估

B．目标制订

C．方案安排

D．考虑服务的评估

正确答案：A

第3题：

国内理财顾问服务流程的最后一步是（）。 A．实施计划 B．基础规划 C．建立投资组合 D．绩效评估

正确答案：D
国内理财顾问服务流程为：收集客户信息、客户财务分析、客户财务目标分析与确认、财务规划，投资组合、实施计划、绩效评估。

第4题：

适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。

A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估

C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估

D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

答案：B

解析：

适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

第5题：

和需要评估是社会服务方案的首要基础。

A．目标制定阶段

B．方案安排阶段

C．制订行动计划

D．问题认识

正确答案：D
D[提示] 问题认识和需要评估是社会服务方案的首要基础。一个全面的问题认识和需求评估过程主要包括认识个人、家庭和社区的问题，寻求解决这些问题的资源，根据问题的严重性和服务的重要性排列优先次序，并开展方案策划和提供服务。

第6题：

社会服务方案的首要基础是（）。

A．需求评估和预测

B．问题认识和需要评估

C．界定问题和预测

D．问题认识和目标制订

正确答案：B

第7题：

理财顾问服务流程最后一步是( )。

A．实施计划

B．基础规划

C．建立投资组合

D．绩效评估

正确答案：D
解析：适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程是：收集客户信息→客户财务分析→客户财务目标分析与确认→财务规划→投资组合→实施计划→绩效评估。

第8题：

理财顾问服务流程的最后一步是（）。 A．实施计划 B．基础规划 C．建立投资组合 D．绩效评估

正确答案：D
理财顾问服务的流程为：基本资料收集(客户基本信息)→资产现状分析(收支、投资现状)→风险分析(市场风险、个人风险、风险承受力、能转化的风险)→资产管理目标分析(人生目标、各阶段财务目标)→客户资产预测和评估(资产未来预测、市场机会与危险)。故正确答案为D。

第9题：

社会服务方案的首要基础是( )。

A.方案的可行性
B.行动计划的可行性
C.问题认识和需要评估
D.建立目标的优先次序

答案：C

解析：

问题认识和需要评估是社会服务方案的首要基础，一个全面性的问题认识和需要评估过程主要包括认识社区问题、寻求解决这些问题的资源，根据问题的严重性和服务的重要性排列优先次序，开展方案策划和提供服务。

第10题：

理财顾问服务的最后一步是（）。

A.实施计划
B.财务规划
C.建立投资组合
D.绩效评估

答案：D

解析：

商业银行的理财顾问服务顺序为：收集客户信息，客户财务分析，客户财务目标分析及确认，财务规划，投资组合，绩效评估。

（）、评估需求是服务计划建立的首要基础。

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