在客户管理时及时补充新的资料,对客户的变化进行跟踪,这是()原则。

题目
填空题
在客户管理时及时补充新的资料,对客户的变化进行跟踪,这是()原则。
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第1题:

客户风险管理机制应主要包括( )。

A.收集和整理客户系统信息,建立起完备系统的客户管理信息档案
B.及时把握客户需求的变化,包括客户对新产品需求的变化、对风险规避需求的变化等
C.建立客户风险管理负责制度
D.建立专业化的信息与风险研究机构
E.吸引现有市场之外的新客户

答案:A,B,C,D
解析:
客户风险管理机制应主要包括:(1)收集和整理客户系统信息,建立起完备系统的客户管理信息档案,为银行提供分类研究客户风险的最为直接、可靠的资料,使银行能够在进行售后服务的同时对客户进行连续的动态监控。(2)及时把握客户需求的变化,包括客户对新产品需求的变化、对风险规避需求的变化等。(3)建立客户风险管理负责制度。(4)建立专业化的信息与风险研究机构。

第2题:

个险新契约管理环节流程的控制目标为()。

  • A、保证新单投保资料的录入和保单信息真实、准确、完整
  • B、保证投保资料被妥善的归档、传递
  • C、联系方式
  • D、保证错单的及时退回给客户进行补充更正
  • E、保证客户能有效识别防范洗钱风险

正确答案:A,B,C,D

第3题:

因开户资料不齐需补充资料的,应将现有资料留存,客户补充资料时只需审核新提供的开户资料。()


本题答案:错

第4题:

在客户管理时及时补充新的资料,对客户的变化进行跟踪,这是()原则。


正确答案:动态管理

第5题:

对客户资料提交跟进不及时这种情况的应对措施是什么()

  • A、金融顾问每日填写金融信贷客户管理跟踪表,并给销售经理报备。对明显进度偏慢的金融订单了解原因,及时做出应对措施
  • B、对跟进不及时的销售顾问进行处罚
  • C、建立由销售经理、金融顾问、销售顾问、金融机构办理人员和客户构成的微信群,及时了解办理进度,有问题时便于随时沟通

正确答案:A,C

第6题:

按照《中国石化销售企业成品油直分销客户管理办法》,各省市公司商业客户中心经理必须定期对辖区内的()以上客户进行走访,加强与客户的沟通;客户经理每月对辖区内客户至少要回访(),填写客户跟踪记录,及时掌握客户和市场的变化情况。


正确答案:黄金级;一遍

第7题:

在审核客户的资料时既要专注认真,又要注意与客户之间的沟通。审查无误需要留存客户资料的,与客户进行交接登记确认;对资料有疑问或需要客户补充的,耐心细致地向客户解释和说明。


正确答案:正确

第8题:

对投诉问题建立相应的管理资料库符合处理客户投诉的( )

A.及时原则 B.责任原则 C.管理原则 D.预防原则

 


C.管理原则

第9题:

公司可以对客户用油情况进行动态跟踪,及时了解客户充值量出现异常变化的原因,并开展针对性的应对措施。


正确答案:错误

第10题:

要求客户资料应不断加以调整,及时补充新的资料,保持动态性,是指客户管理的()原则。

  • A、动态管理
  • B、突出重点
  • C、灵活运用
  • D、专人负责

正确答案:A

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