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（）是理财规划书中必不可少的内容。

题目
单选题
（）是理财规划书中必不可少的内容。
A

客户家庭基本情况分析

B

客户家庭风险态度分析

C

客户家庭财务状况分析

D

客户家庭风险状况分析

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第1题：

作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。


答案：错
解析：
专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书，并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍。

第2题：

下列各项中属于理财规划服务内容的是(　　)。

A.了解、收集客户相关信息的必要性
B.接触客户
C.制订理财规划方案
D.执行理财规划方案

答案：A
解析：
理财规划服务的内容包括:1.解决财务问题的条件和方法；2.了解、收集客户相关信息的必要性；3.如实告知客户自己的能力范围。B、C、D选项是理财师工作流程的内容。

第3题：

个人理财方案内容包括()。

A.财务状况分析

B.个人理财规划建议

C.个人理财规划目标分析

D.以上内容都包括


正确答案：D

第4题：

根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为（　　）。

A.综合理财规划
B.“一对多”理财规划
C.单项理财规划
D.“一对一”理财规划
E.整体理财计划

答案：A,C
解析：
理财规划服务是指理财师运用系统的方法和工具，在明确客户理财目标的基础上，分析问题、提供具体解决问题方案的过程。根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为综合理财规划和单项理财规划。

第5题：

一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为( )。

A、理财服务规划
B、财富管理规划
C、系统理财规划
D、综合理财规划
E、单项理财规划

答案：D,E
解析：
D,E
一般而言，根据理财规划服务包含的内容范围，理财规划服务可以分为两大类：综合理财规划和单项理财规划。

第6题：

投资规划是理财规划的全部内容。()


答案：错
解析：
客户的理财目标包括：①现金与债务管理；②家庭财务保障；③子女教育与养老投资规划；④投资规划；⑤税务规划；⑥遗嘱遗产规划。可见，投资规划只是理财规划的一部分。

第7题：

理财规划书中出现的专业术语，理财规划师向客户应( )。

A、不予解释
B、专业性的进行解释
C、通俗的进行解释
D、专业和通俗相结合进行解释

答案：C
解析：
C
作为一份专业的理财规划书，不可避免地会出现一些专业用语。这时需要理财师能用通俗的文字做些介绍和解释。

第8题：

投资规划是理财规划的全部内容。（ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：×

第9题：

综合理财规划的主要内容包括( )。

A、家庭财务状况分析
B、理财目标的评估、选择和确立
C、综合理财规划方案、建议
D、理财规划方案的执行
E、理财规划方案的跟踪

答案：A,B,C,D
解析：
A,B,C,D
综合理财规划服务包括下列四项主要内容：(1)家庭财务状况分析（现在在哪里）。(2)理财目标的评估、选择和确立（去哪里，能不能去成？选择、取舍）。(3)综合理财规划方案、建议（如何去）。(4)理财规划方案的执行（规划执行的细节和注意事项等）。

第10题：

在理财规划书中，客户目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标属于（）。

A.客户家庭基本信息
B.客户财务状况分析
C.理财目标的评估和分析
D.综合理财规划建议

答案：A
解析：
客户家庭基本信息：1．家庭主要成员的姓名、出生年月日； 2．子女的学程阶段；
3．居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；
4．寻求理财规划服务的直接原因；
5．目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
如果客户披露了其职业、职务、工作单位或者健康状况的，也可以放在这个环节里。

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