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理财规划书的开场白包括（  ）。

题目
多选题
理财规划书的开场白包括（  ）。
A

一封给客户的信

B

封面

C

摘要

D

目录

E

客户基本信息

参考答案和解析
正确答案： E,A
解析：
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第1题：

关于专项理财规划建议书说法错误的是( )。

A．专项理财规划建议书涉及金额较小，基本都可以实现

B．专项理财规划建议书只需要考虑特定因素，不要求全面分析

C．专项理财规划建议书的施行要有优先顺序

D．专项理财规划建议书是独立执行的


正确答案：A

第2题：

理财规划建议书的前言不包括()。

A:致谢
B:理财规划建议书所用资料的来源
C:理财规划机构简介
D:费用标准

答案：C
解析：
除ABD三项外，理财规划建议书的前言还包括：理财规划建议书的由来、公司义务、客户义务、免责条款。

第3题：

理财规划建议书的封面一般不包括( )。

A．标题

B．理财规划目标

C．执行该理财规划的单位

D．出具报告的日期


正确答案：B

第4题：

理财规划书的开场白不包括( )。


A.一封给客户的信

B.理财规划书的封面

C.法律声明文件

D.理财规划书的摘要

答案：C
解析：
一份理财规划书应当有自己的“开场白”，它包括了以下5个部分的内容或工作：①理财规划书的装订；②一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项；③理财规划书的封面；④理财规划书的摘要；⑤目录。

第5题：

理财规划书的开场白包括( )。

A、一封给客户的信
B、封面
C、摘要
D、目录
E、客户基本信息

答案：A,B,C,D
解析：
A,B,C,D
一份专业理财规划书的开场白内容包括：(1)一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。(2)理财规划书的封面。(3)理财规划书的摘要。(4)目录。

第6题：

理财规划服务合同的客体是()。

A:理财规划方案书
B:理财规划师
C:客户
D:理财规划师制定理财规划的行为

答案：D
解析：
民事法律关系的客体是指民事权利和民事义务所共同指向的对象。在理财规划服务合同中，客体就是理财规划师为客户量身订制理财规划方案的行为。

第7题：

作为一名专业理财师需要以书面的形式向客户提交理财规划方案即（　　），并当面对理财规划方案的内容进行完整详细的介绍．

A.理财计划书
B.投资计划书
C.理财规划书
D.投资规划书

答案：C
解析：
暂无解析

第8题：

综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。

A．abdce

B．badce

C．abcde

D．ebdac


正确答案：C

第9题：

理财规划书的开场白应该包括的内容有（ ）。

A.一封给客户的信
B.理财规划书的封面
C.理财规划书的关键字
D.理财规划书的摘要
E.目录

答案：A,B,D,E
解析：
开场白： ?? 1.一封给客户的信，向客户表示感谢以及一些和理财规划书相关的注意事项。
?? 2.理财规划书的封面。
?? 3.理财规划书的摘要。
?? 4.目录。

第10题：

（ ）便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

A.理财规划书的封面
B.理财规划书的摘要
C.理财规划书的目录
D.理财师给客户的一封信

答案：B
解析：
理财师需要为客户准备一份摘要，便于客户迅速整体了解和熟悉理财规划书的内容，也便于以后回顾、核查方案的要点。

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