按所有制形式分类
按企业资产所有权形态分类
按所属行业分类
按企业规模分类
第1题：
保险人在与现有客户及潜在客户接触的阶段，通过畅通有效的服务渠道，为客户提供产品 信息、品质保证、合同义务履行、客户保全、纠纷处理等项目的服务以及基于客户的特殊需 求和对客户的特别关注而提供的附件服务内容。以上是（ ）
A、保险客户服务
B、保险销售
C、保险承保
D、保险理培
第2题：
在执行个人理财规划方案的过程中，金融理财师选择金融产品和服务的原则不包括( )。
A．金融理财师应选择与客户生活和财务的目标、需求及实现的先后顺序相一致的金融产品和服务
B．金融理财师应对提供给客户的产品和服务进行深入调查和恰当评估，在有效的信息基础上形成专业判断，帮助客户选择合适的金融产品和服务
C．只要选择的金融产品和服务能够合理满足客户的目标及优先顺序，不同的金融理财师可以为某一特定客户选择不同的金融产品和服务
D．鉴于对产品的了解程度，金融产品和服务的选择应以所在机构的产品和服务为主
第3题：
A、协助客户购买特定产品和服务
B、向客户提供售后维护服务
C、提升客户对产品和服务的认知
D、帮助企业了解客户需求偏好
第4题：
（）是指针对各种类型客户提供标准化或定制化的个人金融产品。
第5题：
针对各种不同类型的客户提供贵宾优先服务、差异化定价等是指（）。
第6题：
金融理财是一种有针对性的金融服务,它是( )
A．客户自己理财、综合性金融服务
B．客户自己理财、金融产品推销
C．专业理财人士提供的金融服务、金融产品推销
D．专业理财人士提供的金融服务、综合性金融服务
第7题：
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
在明确的战略业务模式和专注市场中，根据客户价值、需求和偏好等综合因素对客户进行分类，并提供 有针对性的产品服务或营销模式，称之为（）。
第10题：
通过理财服务向客户销售金融产品，理财师的收入主要来自于销售这些产品、从产品的提供者手中获得的佣金。而向客户提供的理财服务，很多时候是不收费的，即使收费也是客户所愿意的。这种理财服务的模式称为（）。