理财规划师在为客户进行教育策划时不应将()计算在内。

理财规划师在分析客户需求时，了解客户的财务状况非常重要，( )属于客户的财务信息。

A．客户的婚姻状况

B．客户的风险管理信息

C．客户的家庭成员

D．进行教育规划时客户对子女的期望

A、客户每月的工薪收入

B、客户的婚姻状况

C、客户的家庭成员

D、进行教育规划时客户对子女的期望

关于签订理财规划服务合同，说法错误的是( )。

A．签订理财规划服务合同应以理财规划师的名义

B．理财规划师在向客户解释合同条款时，应注意合同条款中是否有理解歧义的地方

C．不得向客户作出收益保证或承诺

D．合同签订后应将原件交给相关部门存档

因为理财规划师向客户提供虚假或误导性信息，给客户造成损害，应该承担责任的是 ( )。

A．理财规划师所在机构

B．理财规划师

C．客户、理财规划师

D．理财规划师、理财规划师所在机构

我国理财规划师在为客户制定财产传承规划时，( )属于不必考虑的因素。

A．客户子女出生

B．客户的职业

C．客户的配偶去世

D．规避赠与税

理财规划师在为客户做理财规划时，首先要与客户建立客户关系，除此之外，还包括( )。

A．制定理财方案

B．收集客户信息

C．分析客户财务状况

D．实施理财计划

E．持续理财服务

A、分析客户当前和预期的收入状况

B、了解客户的教育需求和子女的基本情况

C、分析客户教育投资资金供给与需求之间的差距

D、帮助客户选择能够产生巨大增值的理财工具

理财规划师在为客户制定财产分配规划时应该注意一些事项，下列关于这些事项的描述不恰当的是( )。

A．首先正确界定客户家庭财产和其个人财产的范畴

B．对夫妻共有财产作理财规划时，应征得夫妻双方同意

C．对客户个人财产进行理财规划时，可以涉及客户配偶的财产

D．对客户个人财产进行理财规划时，不要涉及客户配偶的财产

助理理财规划师在为客户进行投资规划时，其工作步骤分为五步，其中不包括( )。

A．市场调查

B．客户分析

C．证券选择

D．资产分配