投资规划准备工作不包括()。

题目
投资规划准备工作不包括()。

A:预测客户未来需求
B:树立并协助客户建立正确的投资观念
C:熟悉所有已经收集整理的客户信息以及整体理财规划状况
D:分析预测宏观经济形势
参考答案和解析
答案:A
解析:
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第1题:

哪项是企业系统规划法中的步骤?

A、准备工作

B、访谈

C、模拟规划

D、规划招标


参考答案:A

第2题:

投资组合管理的步骤不包括( )。

A.规划
B.执行
C.反馈
D.控制

答案:D
解析:
投资组合管理的步骤包括规划、执行和反馈。

第3题:

理财顾问服务不包括( )。

A.投资管理

B.财务分析

C.财务规划

D.投资建议


正确答案:A

第4题:

单身期主要需要的理财规划不包括()。

  • A、现金规划
  • B、消费支出规划
  • C、投资规划
  • D、风险管理规划

正确答案:D

第5题:

在理财规划中,客户的经济目标不包括(  )

A.现金与债务管理;
B.家庭财务保障;
C.子女教育与养老投资规划;
D.职业规划

答案:D
解析:
客户的经济目标,如买房、买车、上学、退休养老等是很具体的,可以用金钱来衡量、实现的,是理财师要帮助客户明确和通过科学规划实现的。人生价值目标或精神追求是无法完全用金钱来衡量。

第6题:

证券投资顾问业务投资建议服务内容不包括( )。

A、投资的品种选择
B、保证收益
C、投资组合
D、理财规划建议

答案:B
解析:
B
证券投资顾问业务,是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。

第7题:

家庭收支平衡规划的内容不包括( )。

A.债务规划
B.现金管理
C.投资规划
D.家庭消费支出

答案:C
解析:
家庭收支平衡规划的内容,包括家庭消费支出、债务规划和现金管理;债务管理其实就是个人、家庭不同时期收支平衡的问题。

第8题:

结构性理财规划方案不包括( )。

A.现金规划

B.风险管理和保险规则

C.投资规划

D.遗产规划


正确答案:D

第9题:

从理财规划师的工作步骤来看,整个投资规划中不包括的是()。

  • A、客户分类
  • B、资产配置
  • C、证券选择
  • D、投资实施

正确答案:A

第10题:

从理财规划师的工作步骤来看,整个投资规划可以分为五步来进行,其中不包括()。

  • A、融资准备
  • B、资产配置
  • C、证券选择
  • D、投资实施

正确答案:A

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