第1题:
理财规划师在为客户做理财规划时,首先要与客户建立客户关系,除此之外,还包括( )。
A.制定理财方案
B.收集客户信息
C.分析客户财务状况
D.实施理财计划
E.持续理财服务
第2题:
在理财师中,客户的现金保障通常是理财规划师首先考虑的问题,在为客户建立现金保障时,一般要包括( )。
A.日常生活储备金
B.意外现金储备
C.股市上扬补充仓位的现金储备
D.家庭支援现金储备
E.养老金储备
第3题:
某理财规划师正在为客户制定现金规划,根据专业理财规划的基本要求,为客户建立现金保障是十分关键的,而他为客户安排的现金储备中可以不包括( )。
A.日常生活储备
B.意外现金储备
C.投资调剂现金储备
D.家庭支援现金储备
第4题:
第5题:
第6题:
一般来讲,理财规划师在对客户进行理财规划的过程中,应遵循( )原则。
A.通观全盘、整体规划
B.不同类型家庭应制定不同理财规划核心策略
C.建立现金保障
D.风险管理优于追求收益
E.开源与节流并举
第7题:
第8题:
理财规划师进行任何理财规划前首先考虑和重点安排的目标是( )。
A.投资规划
B.养老保障
C.教育保障
D.现金保障
第9题:
第10题: