理财经理在分析客户保险需求时，应把握的一般性原则是（）
第1题：
客户高先生到网点理财经理处要求咨询前几日在某银行网点购买的保险产品的相关条款，理财经理予以详细解读，客户对解读内容表示质疑，并表示与之前保险驻点人员的解释理解有出入，要求退保。理财经理安抚客户情绪，经保险公司和银行网点多次沟通，最终为客户办理退保手续。 问题：请针对上述情况，分析该商业银行在营销产品过程中的违规行为及需要改进的方面
第2题：
第3题：
理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括( )。
A．分析客户未来投资收益
B．分析宏观经济形势
C．分析客户现有投资组合信息
D．分析客户家庭预期收人信息
第4题：
贵宾客户咨询理财时，引导员应（）
第5题：
理财客户经理下列做法正确的是（）
第6题：
下列哪项不属于金融理财师帮助客户对个人或家庭的理财需求进行分析所依据的TOPS原则( )
A．保障安全
B．取得客户信任
C．避免痛苦
D．把握机会
第7题：
第8题：
网点人员在了解客户理财需求时，应做到( )?
A.主动询问客户理财经历
B.主动询问客户风险偏好
C.主动询问客户目前存在的投资理财需求，耐心了解客户理财经历、风险偏好等，对客户的疑问，能用浅显易懂的语言给出专业的回答
D.全面了解客户需求
第9题：
请简述进行保险理财规划时的“分析个人需求原则”。
第10题：
客户（理财）经理在接待客户时需（）。