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根据片区现有写字楼客户调查分析，将非主流行业、非主流来源区域的企业，以及在非投资过热时期的纯投资型客户作为（　　）。

题目
根据片区现有写字楼客户调查分析，将非主流行业、非主流来源区域的企业，以及在非投资过热时期的纯投资型客户作为（　　）。

A、游离客户群
B、一般客户群
C、重点客户群
D、核心客户群
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第1题：

理财规划师在进行投资规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析中关于客户家庭预期收入信息的分析不包括（ ）。

A.客户各项预期收入的用途
B.客户各项预期家庭收入的来源
C.客户各项预期收入的规模
D.客户预期家庭收入的结构

答案：A
解析：

第2题：

关于投资分析师执业行为操作规则，下列说法错误的是()。

A:投资分析师在作出投资建议前应当对客户状况、投资经验、投资目标进行合理调查，并在必要时更新这些信息
B:在进行投资建议时，要分清楚事实与观点之间的区别
C:投资分析师应当向客户披露证券如何选择与组合以及如何建立等投资过程的基本格式和原则
D:在投资分析师所组成的关系圈子里要注意对自己客户信息进行公开披露

答案：D
解析：
在投资分析师所组成的关系圈子里要注意对自己客户信息进行保密。故D项说法错误。

第3题：

理财规划师在进行投资理财规划时，首先要做的是全面了解客户的财务信息，对客户的基本情况有一个较为准确的把握，然后在此基础上进行投资相关信息的分析以及客户需求分析，其中对客户投资相关信息的分析不包括( )。

A．分析客户未来投资收益

B．分析宏观经济形势

C．分析客户现有投资组合信息

D．分析客户家庭预期收人信息


正确答案：A

第4题：

写字楼项目根据片区现有写字楼客户的调查分析，应将（　　）的企业作为项目核心客户群。

A.主流行业
B.主流来源区域
C.主流发展规模
D.非主流行业
E.非投资过热时期的纯投资型

答案：A,B,C
解析：
项目目标客户分为：①核心客户群；②重要客户群；③游离客户群。其中，根据片区现有写字楼客户的调查分析，将主流行业（主导产业或者政府规划的主导产业方向）、主流发展规模（占比较大的企业发展规模）、主流来源区域（企业迁出的来源地）的企业作为项目核心客户群。DE两项属于游离客户群。

第5题：

写字楼项目进行目标客户定位时，根据片区现有写字楼客户的调查分析，将主流行业、主流发展规模、主流来源区域的企业作为（　　）。

A、重要客户群锁定
B、项目核心客户群
C、游离客户群界定
D、无效客户群

答案：B
解析：
字楼项目目标客户定位分为：①核心客户群锁定；②重要客户群锁定；③游离客户群界定。其中，核心客户群锁定是指根据片区现有写字楼客户的调查分析，将主导行业、产业发展规模、主流来源区域的企业作为项目核心客户群。

第6题：

投资分析师在对客户作出投资建议或投资操作时，应当针对客户的需求和客户的情况、投资品种的基本特征以及投资组合的基本特征，考虑这个投资建议对客户的正确性和适宜性，这体现了投资分析师执业行为操作规范中的()。

A:在作出投资建议和操作时，应注意适宜性
B:合理的分析和表述
C:信息披露
D:保存客户机密、资金以及证券

答案：A
解析：
投资分析师在作出投资建议和操作时，应注意适宜性。具体表现为：投资分析师在作出投资建议前应当对客户状况、投资经验、投资目标进行合理调查，并在必要时更新这些信息。在对客户作出投资建议或投资操作时，应当针对客户的需求和客户的情况、投资品种的基本特征以及投资组合的基本特征，考虑这个投资建议对客户的正确性和适宜性。

第7题：

写字楼项目销售过程中，突出资源优势，强化高端产品；注重外围包装展示是对（　　）的销售解决方案。

A.前期客户
B.投资型客户
C.本区域主流客户
D.紧邻区域企业客户

答案：C
解析：
写字楼项目中的客户销售策略，通常是基于锁定的目标客户群，结合相应推广渠道，形成针对细分客户类型的有效诉求点及销售解决方案。针对本区域业主有效诉求点或销售解决方案为：①突出资源优势，强化高端产品；②注重外围包装展示；③强化商业资源及整体规模优势；④高端产品档次及区域标杆形象。

第8题：

在帮助客户进行教育投资计划时，理财策划师的下列做法中正确的是( )。

Ⅰ．对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析，以确定客户当前和未来的教育投资资金需求

Ⅱ．分析客户的收入状况(当前的和未来预期的)，并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源

Ⅲ．分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距，并在此基础上通过运用各种投资工具来弥补客户教育投资资金来源与需求之间的差额

Ⅳ．鼓励客户投资于定期定额的长期投资

A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


参考答案：D
解析：理财策划师在帮助客户进行教育投资计划时，首先要对客户的教育需求和子女的基本情况进行分析，以确定客户当前和未来的教育投资资金需求；其次要分析客户的收入状况(当前的和未来预期的)，并根据当地具体情况确定客户和子女教育投资资金的来源；最后理财策划师应当分析客户教育投资资金来源与需求之间的差距，并在此基础上通过运用各种投资工具来弥补客户教育投资资金来源与需求之间的差额。这其中要遵循以下原则：①教育方向要以孩子自身的特点来安排；②多准备一些教育费用为好；③定期定额的长期投资比较适用；④在选择具体的投资工具时，应注重投资的安全性。

第9题：

写字楼项目根据片区现有写字楼客户的调查分析，应将（　　）的企业作为项目核心客户群。

A、主流行业
B、主流来源区域
C、主流发展规模
D、非主流行业
E、非投资过热时期的纯投资型

答案：A,B,C
解析：
根据片区现有写字楼客户的调查分析，将主流行业、主流发展规模、主流来源区域的企业作为项目核心客户群；DE两项属于游离客户群。

第10题：

写字楼项目销售过程中，注重维护、提前告知项目信息；增强物管服务意识是对（　　）的销售解决方案。

A.前期客户
B.海外客户
C.本区域主流客户
D.投资型客户

答案：A
解析：
针对细分客户类型的有效诉求点及销售解决方案，具体内容如表8-4所示。
表8-4　写字楼项目客户略一览表

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