第1题：
理财方案制定后，理财规划师应协助客户执行方案。由于方案的执行是一个动态过程，无法确切掌握，因此理财规划师可以不保管理财计划的执行计划。
A．正确
B．错误
第2题：
降低执行理财规划方案中资金成本因素影响的原则有（ ）。
①与客户重复沟通，有明确的预期②强调理财规划方案的整体性
③总体把握方案执行进度④降低客户的资金成本、费率
A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②③④
第3题：
以下哪一项不属于个人理财规划的内容?（ ）。 A．教育投资规划 B．健康规划 C．退休规划 D．居住规划
第4题：
第5题：
《金融理财师执业操作准则》规定，个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤，它们是( )。
A．建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B．收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
C．分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
D．建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
第6题：
（ ）不属于理财方案制订的原则。
A．权责发生原则
B．信息完备原则
C．财务安全原则
D．整体规划原则
第7题：
标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是( )。
A．制定并向客户提交理财规划方案
B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案
D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
第8题：
综合理财规划建议书正文的写作步骤包括:a、确定客户的理财目标;b、完成分项理则规划;c、分析理财方案预期效果;d、完成理财规划方案的执行与调整部分;e、完备附件及相关资料。则综合理财规划建议书正文写作的正确步骤是( )。
A．abdce
B．badce
C．abcde
D．ebdac
第9题：
第10题：