第1题：
A.了解和发掘客户需求
B.分析客户的财务状况
C.制订客户财务管理目标和计划
D.帮助客户选择金融产品并以实现理财目标
第2题：
以下各项的描述中，符合中国金融理财标准委员会(FPSCC)对金融理财定义的是( )。
A．金融理财是指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务，以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象，推介销售投资产品、理财计划，并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动
B．金融理财是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况，明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在的一种综合金融服务
C．金融理财是指规划人们现在及未来的财务资源，使其能够满足人生不同阶段的需求，并达到预定的目标，使人们能够财务独立自主的理财服务
D．金融理财是指运用科学、公正的财务分析程序对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务
第3题：
小谢正在进行国家理财规划师课程的学习，他和朋友对于理财规划步骤的顺序产生了争议，正确的顺序是( )。
A．建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
B．收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
C．建立客户关系、收集客户信臼、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
D．建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务
第4题：
关于个人理财策划，以下选项中不正确的是()
A、个人理财策划是指理财专业人员通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料，与客户共同界定其理财目标的优先顺序，明确客户风险属性，分析和评估客户的财务状况，为客户量身定制合适的理财方案并及时执行、监控和调整，最终满足客户不同人生阶段财务需求的综合金融服务。
B、个人理财策划是一项综合性金融服务，达到最终销售金融产品的目的。
C、个人理财策划主要针对客户的某个人生阶段进行规划
D、个人理财业务是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服 务活动。
第5题：
根据FPSB China对金融理财的定义，下列选项中最准确、贴切和完整的是( )。
A．指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务，以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象，推介销售投资产品、理财计划，并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动
B．指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理，以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务
C．是一种综合金融服务，指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况，明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在
D．指规划人们现在及未来的财务资源，使其能够满足人生不同阶段之需求，并达到预期的目标，使人们能够实现财务独立自主
第6题：
A.了解和发掘客户需求
B.分析客户的财务状况
C.制订客户财务管理目标和计划
D.帮助客户选择金融产品并以实现理财目标
第7题：
中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义是( )
A．指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务,以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象,推介销售投资产品、理财计划,并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动
B．指运用科学、公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务
C．是规划人们现在及未来的财务资源,使其能够满足人生不同阶段的需求,并达到预定的目标,使人们能够财务独立自主
D．是指理财专业人士通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料,与客户共同界定其理财目标及优先顺序,明确客户的风险属性,分析和评估客户的财务状况,为客户量身订制合适的理财方案并及时执行、监控和调整,最终满足客户人生不同阶段的财务需求的综合金融服务
第8题：
此题为判断题(对，错)。
第9题：
下列各项描述符合FPSB China对金融理财完整定义的是( )。
A．金融理财(Financial Planning)是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在
B．金融理财(Financial Planning)是一种综合金融服务，是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案
C．金融理财(Financial Planning)是指专业理财人员通过帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在
D．金融理财(Financial Planning)是一种综合金融服务，是指专业理财人员通过分析和评估客户财务状况和生活状况、明确客户的理财目标，最终帮助客户制定出合理的、可操作的理财方案，使其能满足客户人生不同阶段的需求，最终实现人生在财务上的自由、自主和自在
第10题：