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客户服务域管理的数据有客户基本资料、客户账户资料、客户产品资料、

题目

客户服务域管理的数据有客户基本资料、客户账户资料、客户产品资料、（）、客户消费记录、客户赢利情况统计等。

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第1题：

属于金融服务建议书应包含的内容是( )。

A．客户的基本资料

B．已开发客户的文件资料

C．本银行的基本资料

D．本银行不提供的产品和服务


正确答案：A
解析：对于再次拜访的客户，制作金融服务建议书是沟通前的准备工作之一，应当根据初访和其他渠道收集的资料编制。这份建议书应当包括客户的基本资料，要清楚地列出客户的金融需求，本行的优势及所提供的服务等。

第2题：

适合我国状况的理财顾问服务流程是（）。


A.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

B.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—财务规划—建立投资组合—实施计划—绩效评估

C.客户基本资料收集—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—实施计划—财务规划—绩效评估

D.客户基本资料收集—建立投资组合—客户财务分析—客户财务目标分析与确认—建立投资组合—财务规划—实施计划—绩效评估

答案：B
解析：
适合我国状况的理财顾问服务流程：第一步：客户基本资料收集；第二步：客户财务分析；第三步：客户财务目标分析与确认；第四步：财务规划；第五步：建立投资组合；第六步：实施计划；第七步：绩效评估。

第3题：

在TOM的基本构件信息框架中客户服务域拥有的功能有客户资料管理、客户消费行为分析、客户服务界面管理。客产定单处理、客户服务质量管理等。()

A．错误

B．正确


参考答案：B

第4题：

客户信息包括（）

  • A、客户通信内容信息
  • B、客户通信信息
  • C、客户身份鉴权信息
  • D、客户基本资料

正确答案:A,B,C,D

第5题：

电信运营支撑系统中客户服务域定义的构件有（）、客户定单管理构件等。

  • A、客户数据管理构件
  • B、客户关系管理构件
  • C、客户服务界面管理构件
  • D、客户服务质量管理构件

正确答案:A,B,C,D

第6题：

属于金融服务建议书的应包含的内容是（ ）。

A．客户的基本资料

B．以开发客户的文件资料

C．本银行的基本资料

D．本银行不提供的产品和服务


正确答案：A

第7题：

整个理财规划服务的根本是( )。

A、客户的基本资料
B、客户所提供的信息
C、客户的基本情况
D、客户的实际情况

答案：B
解析：
B
客户所提供的信息是整个理财规划服务的根本，理财规划书的内容必须与其保持一致。

第8题：

客户关系管理系统的核心是()

A、客户价值管理

B、客户数据资料的管理

C、评价客户

D、客户服务


参考答案：B

第9题：

客户信息包括客户基本资料、客户身份鉴权信息、客户通信信息、（）等四大类。

  • A、客户通信内容
  • B、客户缴费记录
  • C、客户身份信息
  • D、客户通话记录

正确答案:A

第10题：

客户资料变更包括客户基本资料和联系信息的变更。客户基本资料变更要在（）办理。

  • A、网上营业厅
  • B、客服热线
  • C、自有营业厅
  • D、代理商

正确答案:C

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