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在理财规划中，客户的经济目标包括（）A、家庭财务保障B、税务规划C、投资规划D、现金与债务管理E、子女教育与养老投资规划

题目

在理财规划中，客户的经济目标包括（）

  • A、家庭财务保障
  • B、税务规划
  • C、投资规划
  • D、现金与债务管理
  • E、子女教育与养老投资规划
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第1题：

客户的经济目标一般可以概括为（　　）。

A.税务规划
B.家庭财务保障
C.子女教育与养老投资规划
D.投资规划
E.现金与债务管理

答案：A,B,C,D,E
解析：
在理财规划中，我们一般把客户的经济目标(即常说的理财目标)概括为以下几个方面：现金与债务管理；家庭财务保障；子女教育与养老投资规划；投资规划；税务规划；遗嘱遗产规划。

第2题：

在理财规划中，下列属于客户经济目标的有（　　）。

A.投资规划
B.税务规划
C.家庭财务保障
D.遗嘱遗产规划
E.养老投资规划

答案：A,B,C,D,E
解析：
在理财规划中，我们一般把客户的经济目标概括为以下几个方面：①现金与债务管理；②家庭财务保障；③子女教育与养老投资规划；④投资规划；⑤税务规划；⑥遗嘱遗产规划。

第3题：

理财规划中，__________是理财规划的起点，__________是研究风险转移的问题，__________是讨论客户资产保值增值的问题。（　　）

A、人生事件规划；税收规划；现金消费及债务管理
B、人生事件规划；保险规划；税收规划
C、现金、消费及债务管理；投资规划；税收规划
D、现金、消费及债务管理；保险规划；投资规划

答案：D
解析：
一个全面的财务规划涉及现金、消费及债务管理，保险规划，税收规划，人生事件规划及投资规划等财务安排问题。现金、消费及债务管理是解决客户资金结余的问题，是做理财规划的起点；保险规划是研究风险转移的问题；税收规划是减少客户支出的问题；人生事件规划是解决客户住房、教育及养老等需要面临的问题；投资规划是讨论客户资产保值增值的问题。

第4题：

在理财规划中，客户的经济目标不包括（　　）。

A.现金与债务管理
B.家庭财务保障
C.子女教育与养老投资计划
D.职业规划

答案：D
解析：

第5题：

依据生命周期理论与家庭模型，客户在整个生命周期的理财规划内容包括()。

A:现金规划
B:退休养老规划
C:投资规划
D:税收筹划
E:教育规划

答案：A,B,C,D,E
解析：
依据生命周期理论与家庭模型，客户在整个生命周期的理财规划内容包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

第6题：

在理财规划中，客户的经济目标不包括（　　）

A.现金与债务管理；
B.家庭财务保障；
C.子女教育与养老投资规划；
D.职业规划

答案：D
解析：
客户的经济目标，如买房、买车、上学、退休养老等是很具体的，可以用金钱来衡量、实现的，是理财师要帮助客户明确和通过科学规划实现的。人生价值目标或精神追求是无法完全用金钱来衡量。

第7题：

客户的经济目标包括以下（　　）等方面。

A.现金和债务管理
B.家庭财务保障
C.子女教育与养老投资规划
D.投资规划
E.遗嘱遗产规划

答案：A,B,C,D,E
解析：
选项中所给出的都是客户的经济目标。

第8题：

客户理财目标的内容不包括（）。



A.家庭财富保障
B.家庭收入与债权管理
C.退休养老规划
D.税务规划

答案：B
解析：
客户理财目标的内容包括：①家庭收支与债务管理；②家庭财富保障；③投资规划；④教育投资规划；⑤退休养老规划；⑥税务规划；⑦遗嘱、遗产分配。

第9题：

综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（ ）。

A.现金收支管理（包括债务管理）
B.保险规划
C.投资规划（不包括教育、退休养老问题）
D.税务规划
E.遗产规划

答案：A,B,D,E
解析：
综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，如现金收支管理（包括债务管理）、保险规划、投资规划（包括教育、退休养老问题）、税务和遗产规划等，以及客户明确提出的其他理财需求，它包含了多个单项的理财规划方案

第10题：

以下选项中属于理财规划内容的是()。

A:现金规划、风险管理规划
B:家庭消费支出规划
C:税收规划、投资规划
D:退休养老规划、财产分配与传承规划
E:教育规划

答案：A,B,C,D,E
解析：
个人理财规划的具体内容包括八个方面：①现金规划；②消费支出规划；③教育规划；④风险管理与保险规划；⑤税收筹划；⑥投资规划；⑦退休养老规划；⑧财产分配与传承规划。

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