深入了解开户的投资需求,确定和记录客户服务标准
做好客户服务传递重要的市场咨询、持仓品种信息以及最新的投资报告
遵循销售适用性原则,关注投资人的风险承受能力和基金产品风险收益特征的匹配性
拟定、组织、实施及评估年度客户关怀计划
第1题:
第2题:
第3题:
基金客户服务流程不包括( )
A.服务宣传与推介
B.投资咨询与基金咨询
C.投资跟踪与评价
D.公布基金招募说明书
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
下列关于证券投资基金销售宣传推介材料的说法,不正确的是( )。
A.基金宣传推介材料中含有基金的业绩数据时,无须经托管银行复核
B.基金管理人应当确保基金销售宣传推介材料的内容真实、准确
C.基金宣传推介材料应当向销售机构经营活动的当地证监局报备
D.基金宣传推介材料可以登载该基金、基金管理人的其他基金的过往业绩,但需符合有关规定
第9题:
第10题: