基金的具体客户服务流程包括( )。

题目
基金的具体客户服务流程包括( )。
Ⅰ.服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询
Ⅱ.客户档案管理与保密
Ⅲ.受理投诉
Ⅳ.客户资金托管

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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第1题:

业务接待流程是指客户到达台席时,柜员迎接客户,为客户办理具体业务,并礼貌送别客户的服务流程。

判断对错


参考答案:(√)

第2题:

客户服务蕴含很多方面,具体包括()。

A.服务工具

B.服务理念

C.服务流程

D.服务人员的培训体系


正确答案:ABCD

第3题:

基金客户服务流程不包括( )

A.服务宣传与推介

B.投资咨询与基金咨询

C.投资跟踪与评价

D.公布基金招募说明书


正确答案:D
分析:为满足客户需求,提供满意的客户服务,基金销售机构应该建立完善的客户服务流程与制度,建立有效的客户反馈系统与客户投诉处理机制,设立专门的客户服务部门并做好服务人员培训,等等。具体客户服务流程包括:服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。D项属于基金管理人的工作内容。

第4题:

(2016年)下列哪一项不属于基金客户服务的流程( )

A.基金的登记注册
B.基金的服务宣传与推介
C.基金的投资跟踪与评价
D.基金客户档案管理与保密

答案:A
解析:
基金客户服务的流程包括:服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。

第5题:

基金的具体客户服务流程包括( )。
Ⅰ.服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询
Ⅱ.客户档案管理与保密
Ⅲ.受理投诉
Ⅳ.客户资金托管

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案:B
解析:
本题考查基金客户服务流程。基金销售机构应制定客户服务标准,对服务对象、服务内容、服务程序等业务进行规范。参见教材(下册)P160。

第6题:

( )不属于具体的基金客户服务流程。

A.投资咨询

B.投资跟踪与评价

C.受理投诉

D.公开客户档案


答案:D
解析:具体客户服务流程包括:服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。

第7题:

基金客户服务中,售中服务的具体内容不包括()。

A.介绍基金产品

B.向客户普及基金相关法律知识

C.协助客户完成风险承受能力测试

D.协助客户办理资料变更基金业务


正确答案:B
基金客户服务中,售中服务指客户在基金投资操作过程中享受的服务,主要包括:①协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果;②推介符合适用性原则的基金;③介绍基金产品;④协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。B项属于售前服务。

第8题:

基金客户服务中,售中服务的具体内容不包括()

A.为客户提供投资咨询建议

B.向客户普及基金相关法律知识

C.协助客户完成风险承受能力测试

D.协助客户办理资料变更业务


正确答案:B
解析:基金客户服务中,售中服务指客户在基金投资操作过程中享受的服务,主要包括:
①协助客户完成风险承受能力测试并细致解释测试结果;
②推介符合适用性原则的基金;
③介绍基金产品;
④协助客户办理开立账户、申购、赎回、资料变更等基金业务。B项属于售前服务。

第9题:

客户服务流程包括( )。

A.投资咨询与基金咨询
B.受理投诉
C.投资跟踪与评价
D.以上都是

答案:D
解析:
客户服务流程;
为满足客户需求,提供满意的客户服务,基金销售机构应该建立完善的客户服务流程与制度,建立有效的客户反馈系统与客户投诉处理机制,设立专门的客户服务部门并做好服务人员培训,等等。具体客户服务流程包括:服务宣传与推介、投资咨询与基金咨询、互动交流、受理投诉、投资跟踪与评价、客户档案管理与保密等。

第10题:

提高客户服务质量,要有完善的客户服务流程,一般来说服务流程主要包括哪几类:()。

  • A、费用流程
  • B、业务流程
  • C、信息流程
  • D、时间流程

正确答案:B,C

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