询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向,确定职业发展范围
SWOT(优势/劣势/机遇/挑战)分析
写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点,所处环境中的劣势
建议客户列出公司对他的要求和期望
区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异
第1题:
理财规划师的职责是为客户管理财富,对于客户的职业选择和职业规划不要指手划脚。( )
第2题:
第3题:
理财规划师对客户的职业建议的过程一般不包括( )。
A.试着让客户分析自己的性格、所处环境的优势和劣势
B.帮助客户确定职业发展范围
C.制定客户的资产负债表,列出未来可能会出现的财务危机
D.最后为客户确定其职业选择
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
综合理财规划建议书要求理财规划师在对客户资料进行调查、分析、评价的基础上为客户整体财务规划提出方案和建议,综合理财规划建议书的作用体现在( )。
A.认识当前财务状况
B.明确现有问题
C.改进不足之处
D.指导客户未来财务活动
E.规范客户日常理财行为
第9题:
第10题: