在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。
第1题：
中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。
A．根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作
B．遇疑难的专业问题上，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务
C．负责理财客户经理队伍新人员的培训工作
D．收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门
E．负责为客房介绍保险业务
第2题：
理财客户经理下列做法正确的是（）
第3题：
中国银行理财客户经理的岗位职责包括( )。
A．根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作
B．遇到疑难的专业问题，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务
C．负责理财客户经理队伍新人员的培训工作
D．收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门
E．通过送现金的方式与客户建立业务联系
第4题：
客户转介客户中，由我*行哪些岗位人员录入MGM系统，才能计入总行业绩？（）
第5题：
客户经理利用《个人客户信息表》进行客户需求调查时，主要调查客户以下哪几个方面的信息（）
第6题：
第7题：
贵宾客户咨询理财时，引导员应（）
第8题：
中国银行理财客户经理的岗位职责包括（ ）。
A．根据客户需要，及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等，在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作
B．遇疑难的专业问题上，积极与理财产品经理合作，共同向理财客户提供服务
C．负责理财客户经理队伍新人员的培训工作
D．收集同业信息，研究客户现实情况和未来发展，发掘他们的潜在需求，及时反馈至产品管理部门
E．负责为客户介绍保险业务
第9题：
开放式问题有利于客户放开来与客户经理分享信息，客户经理掌握的信息越多就越能提供正确的建议。
第10题：
理财经理风险控制描述错误的有（）