获得客户的基本信息
询问客户的家庭成员情况信息
收集客户现有的银行信息
交叉销售或外部销售推荐的机会
第1题：
客户经理利用《个人客户信息表》进行客户需求调查时，主要调查客户以下哪几个方面的信息（）
第2题：
客户关系管理中客户信息的作用主要体现在（）。
第3题：
企业获取客户信息的来源主要来自企业内部已经登记的客户信息、客户销售记录、与客户服务接触过程中收集的信息，以及从外部获得的客户信息。
第4题：
（）相当于高端客户信息的索引，通过它能快速找到相应客户的其他信息。
第5题：
客户信息是不断变化的，因此客户需求调查是一个持续的过程，利用（）上的内容，引导客户经理与客户的谈话，不断获取、更新客户信息，维护长期关系。（）
第6题：
若客户接受面谈，客户经理应与客户确认具体时间地点，并更新（）。
第7题：
（）可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而确定销售行为的优先顺序，以便合理安排时间，着重发展优质客户。
第8题：
个人客户经理标准化销售流程中“客户选择”不包括（）工作内容。
第9题：
客户信息表可以帮助客户经理收集意向客户信息，并通过分析客户信息和销售进展情况，从而确定销售行为的优先顺序，以便合理安排时间，着重发展优质客户。
第10题：
在了解了客户的现有银行信息后，理财经理需要利用开放式问题询问客户在公司业务、信贷等方面的需求，或者引荐的机会，并根据客户回答识别交叉销售机会，引荐给客户经理或信贷员。